חברת בריל מודיעה שהיום נחתם הסכם כולל ומפורט בינה לבין החברות סקאל ספורט ואס.בי.אן הלבשה, חברה ש-50% מהון מניותיה הינם בבעלות החברה וה-50% הנותרים בבעלות סקאל.
לפי ההסכם, אס.בי.אן - שהינה כיום המפיצה הבלעדית בארץ של מותג ההלבשה ’נאוטיקה’ - תרכוש מסקאל את כלל פעילות מותג ההנעלה וההלבשה ’טימברלנד’, שסקאל הינה כיום מפיצתו הבלעדית בארץ.
הפעילות הנרכשת תירכש בכפוף להתקיימות תנאים מתלים בתמורה לסך של 35 מיליון ₪ בתוספת מע"מ. רכיב התמורה בגין המלאי נקבע לפי עלותו בספרי סקאל, ורכיב התמורה בגין המוניטין והרכוש הקבוע, נקבע במשא ומתן בין הצדדים, ובהתבסס על מצגי סקאל. התמורה תשולם על-ידי אס.בי.אן לסקאל במועד השלמת העסקה, שיחול תוך שבוע ממועד התקיימות התנאים המתלים.
מימון רכישת הפעילות הנרכשת יבוצע באמצעות העמדת מסגרות אשראי בנקאיות לאס.בי.אן בהיקף של כ-25 מיליון ₪, ובתנאים כפי שיסוכמו עם הבנקים. בנוסף, במסגרת תוספת להסכם המייסדים של אס.בי.אן שנחתמה על-ידי הצדדים במקביל לחתימת ההסכם ושתיכנס לתוקפה במועד השלמת העסקה, ככל שתושלם, סוכם שהחברה תעמיד לאס.בי.אן הלוואת בעלים בסך 12 מיליון ₪. זאת, כאשר ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור פריים 1% ותיפרע על-ידי אס.בי.אן ב-5 תשלומים שנתיים, שווים ועוקבים, שהראשון בהם יבוצע תוך 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה.
לפי דו"ח שהוכן על-ידי סמנכ"ל הכספים של סקאל, ושנבדק על-ידי רוה"ח של סקאל - והוצג לחברה ולאס.בי.אן - מחזור המכירות של הפעילות הנרכשת אצל סקאל בשנת 2013 עמד על כ-45.8 מיליון ₪, והרווח התפעולי עמד על כ-4.6 מיליון ₪. בידי החברה ואס.בי.אן לא מצויים נתונים כספיים נוספים אודות ביצועי הפעילות הנרכשת אצל סקאל.