נתג"ז השלימה גיוס אג"ח בשווי 500 מיליון ₪ בריבית של 2.95%. לגיוס נרשמו ביקושים חריגים בסך של כ- 1.5 מיליארד ₪! הגיוס, אשר הושלם היום נועד להמשך מימון תכנית הפיתוח של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל ("נתג"ז"), במסגרתה תורחב מערכת ההולכה הארצית ויוקמו מקטעים נוספים, ביניהם הקו המזרחי באורך של 90 ק"מ, קו לפלמחים, קו לרמת גבריאל וכן הכפלת מקטעים קיימים.

 

במסגרת הגיוס הונפקו אג"ח בסכום של 500 מיליון ₪ בריבית של 2.95% (צמודה למדד), ולגיוס נרשמו ביקושי שיא של 1.5 מיליארד ₪, פי 3 מהסכום הצפוי! הגיוס בוצע לאחר שחברות דירוג האשראי "מידרוג" ו"מעלות", דירגו את סדרת האג"ח החדשה – סדרה ד’, בדירוג הגבוה Aa1 ו- ilAA (בהתאמה), והשאירו את הסדרות א’ ו-ג’ באותו הדירוג, הזהה לדירוג שניתן לסדרה החדשה.

 

מנכ"ל נתג"ז, שמואל תורג’מן מסר: "החברה מברכת על האמון שממשיכים לתת בה שוק ההון, משרד האנרגיה, הממשלה והציבור. הסכום שגויס מאפשר לחברה להמשיך בתנופה מלאה בתכנית העבודה להרחבת המערכת לצורך עמידה בביקושים עתידיים, קליטת גז טבעי מספקים חדשים וחיבור לקוחות נוספים למערכת ההולכה הארצית".

 

את הגיוס, בו השתתפו הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, ביצעה הנהלת החברה, בהובלתסמנכ"ל הכספים דניאל סובל, ביחד עם קבוצת החתמים בראשות לאומי פרטנרס ובהשתתפות אקסלנס נשואה, פועלים איי בי איי וכלל פיננסים . משרד עו"ד יגאל ארנון וחברת הייעוץ גורן-קפיטל ליוו את החברה בהליך ההנפקה.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש