גלובס מוסר כי קבוצת דלק ודור גז יגייסו בסוף החודש 1.8 עד 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב לגופים מוסדיים לאחר שמועצת הנפט אישרה בישיבתה אתמול את שיעבוד זכויות דלק קידוחים, אבנר ודור גז בחזקת תמר. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברות ישראליות בחו"ל.
שותפויות קבוצת דלק מחזיקות ב-31.25% מהזכויות ב"תמר" ודור מחזיקה ב-4% נוספים. מכיון שחלקן של השותפויות בפיתוח "תמר" נאמד בכ-1.1 מיליארד דולר הרי שהגיוס יותיר בידי השותפויות מקבוצת דלק סכום של כמעט מיליארד דולר שיוכל לשמש אותן להשקעות בפיתוח מאגר לווייתן ובקידוח העומק אל מטרת הנפט ("לוויתן 4") המתוכנן להיערך במאגר לקראת סוף השנה.
דור חיפושי גז שותפות מוגבלת הגישה בקשה לשעבוד זכויותיה בחזקת "תמר" (4%) וכן זכויותיה באישור ההפעלה של מערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת "תמר", וכן זכויותיה במערכת ההפקה, לטובת מזרחי-טפחות חברה לנאמנות בע"מ כנאמן עבור הבנקים המממנים.
המועצה ממליצה לאשר את הבקשה, ולהמליץ כי במסגרת האישור יובהר כי אין בו כדי לייתר אישורים לפי חוק משק הגז הטבעי ככל שהם נדרשים.
חברת ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת הגישה בקשה להעברת 15% מזכויותיה ברישיונות דניאל מערב ודניאל מזרח לטובת מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת, וכן לרישום תמלוג על על זכויותיה של מודיעין אנרגיה ברישיונות לטובת ישראמקו נגב 2 (5% מחלקה היחסי של מודיעין אנרגיה). המועצה ממליצה לאשר את הבקשה.
ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת הגישה בקשה להעברת זכויות לקבלת תמלוגים בחזקות תמר ודלית וברישיון שמשון לחברת Isramco Inc. על פי הפירוט הבא:
א. זכות לקבלת תמלוגים בשיעור 1% עד מועד החזר ההשקעה וכן 13% לאחר מועד החזר ההשקעה, שינבעו מ-10% הראשונים של חלקה של ישראמקו נגב 2 בחזקות וברישיון הנ"ל.
ב. בנוסף, זכות לקבל תמלוגים בשיעור של 5% מחלקה של ישראמקו נגב 2 בהכנסות מנפט ו/או גז שיופקו משטחי החזקות והרישיון הנ"ל. המועצה ממליצה לאשר את הבקשה.
חברת Frendum Investments Ltd. מבקשת להעביר להזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת 10% מזכויות ההשתתפות שלה ברישיון עוז. המועצה ממליצה לאשר את הבקשה.
חברת Zion Oil & Gas Inc. מבקשת לרשום תמלוג על ברישיון מגידו-יזרעאל על פי הפירוט הבא:
א. תמלוג על בשיעור של 3% לטובת "קרן בני יוסף".
ב. תמלוג על בשיעור של 3% לטובת "קרן אברהם".
המועצה ממליצה לאשר את הבקשה.
אבנר חיפושי נפט הגישו בקשה לקבלת אישור מותנה לשעבוד זכויותיהם בחזקת תמר (31.25% מהזכויות בחזקה) לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, כבטחון לפירעון אגרות החוב שהנפקתן מתוכננת לחודש אפריל 2014. נוסף על זכויות השותפויות בחזקת תמר ישועבדו לטובת הנאמן גם זכויותיהן באישור ההפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי מחזקת "תמר", ובמערכת ההפקה. כמו כן מבקשים אישור מראש לשעבוד לטובת בעלי התמלוגים בדלק ובאבנר.
המועצה ממליצה לאשר את הבקשה בהתאם להוראות בטיוטת תקנות (העברת זכויות). המועצה ממליצה כי במסגרת האישור יובהר כי אין באישור כדי לייתר אישורים לפי חוק משק הגז הטבעי ככל שהם נדרשים. ככל שיחולו שינויים מהותיים בתנאי הבקשה, יידרשו המבקשים לפנות לקבלת אישור חדש.
ד"ר אלי רוזנברג מבקש להעביר 0.875% מן התמלוגים הרשומים על שמו וכן מחלקה של אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת בחזקות וברישיונות תמר I/12, דלית I/13, רחל/349, עמית/350, חנה/351, אלון A/364 ו-אלון C/366, לטובת אלייד ש.מ. שותפות מוגבלת וכן לאשר רישום שיעבודים להבטחת תשלום התמלוגים לטובת אלייד ש.מ. בגין זכויותיה של אבנר בחזקת "תמר" וברישיונות "רחל" ו"עמית" בהתאמה (היום, חזקות "לוויתן צפון" ו-"לוויתן דרום"). המועצה ממליצה לאשר את הבקשה.