שיכון ובינוי הודיעה היום לבורסה כי גייסה 274.1 מיליון שקל ברוטו בהנפקת אגרות חוב שביצעה, על פי דוח הצעת מדף מיום 3 באפריל 2014.
במסגרת דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 300 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 7), רשומות על-שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, בתמורה לערכן הנקוב. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-300 אלף יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,090 ש"ח ליחידה.
במכרז נתקבלו 69 הזמנות לרכישת 251,538 יחידות, מהן 251,500 יחידות שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים ו-38 יחידות מהציבור. על פי תוצאות המכרז יוקצו סך יחידות זהה להזמנות שנתקבלו, בערך נקוב כולל של 251.5 מיליון שקל. במכרז נקבע מחיר יחידה של 1,090 ש"ח.