אתמול קיימה שיכון ובינוי מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה 7), בדרך של הרחבת סדרה קיימת. במכרז כאמור הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב, על דרך של מכרז על מחיר היחידה.
אגרות החוב (סדרה 7) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.98%, ואינן צמודות למדד כלשהו.
במסגרת המכרז כאמור התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 537,701,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, מתוכן ניתנה התחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת כ-251.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ-274.1 מיליון ש"ח, ובמחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,090 שקל ליחידה, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידה במכרז לציבור (ככל ויבוצע).
מובהר כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
יודגש כי ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה. כמו כן מדגישה החברה כי ביצוע ההנפקה, ופרסום דוח הצעת מדף על-פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה, לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ, וכי למועד זה אין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.