טאואר-ג’אז הודיעה היום כי חתמה על הסכם מחייב עם בעלי אגרות החוב המוסדיים בארה"ב, לפיו כ-80 מיליון דולר של אגרות החוב להמרה הנוכחיות שלה שאמורות היו להיפרע בשנה הבאה יוחלפו באגרות חוב חדשות, לא-המירות למניות, לטווח ארוך, שיעמדו לפירעון לא לפני אמצע שנת 2015. אגרות החוב החדשות תהיינה בעלות תנאים דומים לאגרות החוב שהנפיקה ג’אז בשנת 2006, כולל קופון שנתי של 8%, מעמד נחות מזה של קו האשראי בסך של 45 מיליון דולר מבנק Wells Fargo, עליו הודיעה החברה ב-30 ביוני, 2010, ומעמד דומה למעמדן של האג"ח הקיימות של ג’אז. בנוסף, מחזיקי אגרות החוב המוסדיים האמריקאיים שחתמו על ההסכם לקבלת האג"ח שפרעונן ב-2015, יקבלו אופציות הניתנות למימוש לכ-25 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 1.70$ למניה, הגבוה ב-28% ממחיר הסגירה של המניה בנסד"ק ביום 7 ביולי, 2010. במקביל, אפשרות המימוש למניות של כ-20 מיליון ניירות ערך המירים למניות החברה (שיכלו לנבוע מהאג"ח הנוכחיות), בוטלה, כך שהון החברה ע"ב דילול מלא גדל ב-5 מליון מניות, נטו. ההסכמים כפופים לתנאים רגולטוריים ושגרתיים מסוימים
אורן שירזי, סמנכ"ל הכספים של טאואר-ג’אז, אמר: "הסכם זה מציב את תוכנית ארגון החובות מחדש של החברה בשלב מאוד מתקדם, וזאת בנוסף להסכם אותו פרסמה עם הבנקים בישראל ביום 2 בינוי 2010 וקבלת קו האשראי מבנק Wells Fargo על סך 45 מיליון דולר לפירעון ב-2014. הסכמים אלה מהווים אמצעי חשוב המאפשר לחברה לבצע את תוכניותיה האסטרטגיות להמשך צמיחה ולשיפור מתמיד במאזנה ובמצבה הפיננסי."
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג’אז, אמר: "המשקיעים המוסדיים האמריקאיים שהסכימו להצעתנו להחלפת חוב קשר שיכלו לפרוע ב-2011 בחוב בעל מח"מ של 5 שנים שייפרע ב-2015 בחנו לעומק את מצבנו הפיננסי, העסקי והתפעולי והסכמתם לעסקה מעידה על האמון שנותנים משקיעים מתוחכמים ורבי-ניסיון אלו בעתידה של החברה. זהו מהלך נוסף בתוכנית המקיפה לארגון מחדש של חובותינו עם הבנקים ומחזיקי אגרות החוב. צעד זה מדגים גם את האמון של קהילת המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. תוכנית ה-RESTRUCTURING תאפשר לנו להפחית את החוב הכולל שלנו ולפרוס אותו ברמה המתאימה מבחינה כלכלית ליישום תכניות הצמיחה וההתרחבות שלנו."