רבוע כחול נדל"ן מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013 כולה. מהדוחות עולה כי הרווח הנקי לשנה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ- 148.7 מיליון ש"ח וזאת, בהשוואה לכ- 199.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בין היתר מירידה בחלק החברה ברווחי חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת, נטו.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-68.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-68 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012, גידול של כ-1.1%.
בהשוואה בין התקופות, תוצאות התקופה כוללות עלייה בהכנסות מדמי שכירות, שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות. למרות השינויים החיוביים בפרמטרים הנ"ל, חל קיטון ברווח מפעולות רגילות הנובע בעיקר מהשינוי בחלק החברה בתוצאות חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת נטו, מאחר ובתקופה מקבילה אשתקד נרשמה עליית ערך בשטחי המסחר בפרויקט השוק הסיטונאי ומעליה בהוצאות המס, בשל עדכון מיסים נדחים.
סך ההכנסות עמד על 341.1 מיליון שקל בשנת 2013, זאת לעומת הכנסות בהיקף 348.1 מיליון שקל בסיכום 2012. סך ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכם לכ-108.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות בהיקף 108.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות מדמי שכירות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ- 214.5 מיליון ש"ח, לעומת כ- 207.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%, הנובע בעיקר בשל השכרת שטחי מסחר חדשים ובשל עליית המדד. בתקופת הדוח כ-81% מהכנסות החברה הינן מקבוצת אלון רבוע כחול.
הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ- 0.4 מיליון ש"ח, בדומה לסך של כ- 0.3 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח לכ- 15.9 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 18.9 מיליון ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המקבילה אשתקד שילמה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה כ- 4.7 מיליון ש"ח בהתאם לפסק בוררות שנמסר לה.
רווח מפעולות רגילות הסתכם בתקופת הדוח לכ- 319.6 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 325.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-2%. על אף העלייה בהכנסות מדמי שכירות, עלייה בסעיף שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו וקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות, בין התקופות כמפורט לעיל, חל קיטון ברווח מפעילות הנובע מירידה בחלק החברה ברווחי חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת, נטו.
NOI לשנת 2013 הסתכם לכ- 215.4 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לכ- 210.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-2.2%. הגידול ב- NOI נובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח מול תקופה מקבילה אשתקד.
NOI לרבעון רביעי 2013 הסתכם לכ- 54 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 53.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.3%. הגידול ב- NOI נובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח מול התקופה המקבילה אשתקד.
השינוי בשווי הוגן נטו בשנת 2013 הסתכם לסך של כ-113.5 מיליון ₪. עליית הערך נובעת בעיקר מעלייה בתזרימי המזומנים להיוון כתוצאה מעליית המדד בתקופה וביחס למספר נכסים כתוצאה מהסכמי שכירות חדשים. כמו כן, בתקופת הדוח הפחיתו השמאים את שיעור ההיוון ב- 0.25% בחלק מהנכסים המסחריים של החברה זאת לאור ירידה בתשואות בעסקאות של נכסים מניבים במשק.
בשנת 2012 עליית ערך נדל"ן להשקעה הייתה בסך של כ- 76.1 מיליון ₪, ונבעה מעלייה בתזרימי המזומנים להוון. עלייה בתזרים המזומנים מנכסי החברה נבעה בעיקר משינוי בתזרים ההכנסות הצפוי הנובע מהיותם מושכרים בחוזי שכירות צמודי מדד, עדכון בדמי השכירות והסכמים חדשים ומעלייה בדמי השכירות הראויים (הנכללים בהיוון תזרים המזומנים מהנכס בתום תקופת החוזה).
לחברה דירוג Credit review A1, ביחס לסדרות אגרות החוב שבמחזור וכן ביחס לאגרות החוב שהונפקו במסגרת הרחבות סדרה ד’ והנפקת סדרה ה’ בשנת 2013.
במהלך 2013 גייסה החברה כ- 276 מיליון ₪ ע.נ בדרך של הרחבת סדרה ד’ במחיר המשקף תשואה שבין 2.6%-2.8%. בנוסף, הנפיקה החברה אגרות חוב סדרה ה’ בהיקף של 121.7 מיליון ₪ בריבית של 3.3% במח"מ של 7.2.
בינואר 2014 ביצעה החברה מכרז החלפה מוצלח של אג"ח סדרה ב’ באג"ח סדרה ה’, במכרז הציעה החברה למחזיקי אג"ח ב’ שבמח"מ 1.54, לרכוש עד 200 מיליון ₪ ע.נ בדרך של הצעת רכש חליפין חלקית, בתמורה להנפקה של עד 265.5 מיליון ₪ ע.נ. אגרות חוב סדרה ה’ במח"מ 6.96. בדרך של הרחבת סדרה סחירה קיימת, לפי יחס החלפה של 1:1.3275 עבור אגרות החוב סדרה ב’. סה"כ נענו להצעה כ- 81.4% ממחזיקי אג"ח ב’ ומכרז ההחלפה הושלם על מלוא ההיקף שהוצע.
הרחבות הסדרה והנפקת הסדרה החדשה מקטינות את עלות האשראי המשוקללת של החברה לכ-4.8%.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על סך של כ-1.5 מיליארד ₪ נכון ל-31.12.2013 ומהווה כ -36% מסך המאזן.
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן: "שנת 2013 הייתה שנת תנופה יזמית לרבוע כחול נדל"ן, בה החברה המשיכה לפעול להקמתם של עשרות אלפי מטרים חדשים וכ- 2,000 מקומות חניה שמהווים את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה. כמו כן, סיימנו בהצלחה את שדרוג קניון הדר בירושלים ובניית קומת האופנה החדשה בו וכן השלמנו את המרכז המסחרי השכונתי ברכסים. במקביל, ביצענו גיוסי חוב ופרעונות שהאריכו את מח"מ החוב הממוצע וכן הקטינו את עלות האשראי המשוקללת של החברה".