את קבוצת מוריס מייצגים בישראל עוה"ד יהודה גלט וחגי אולמן, ממשרד עוה"ד יהודה רוה ושות’. נאמן סדרת האג"ח של אנגל משאבים יוצג על ידי עו"ד רענן קליר ונאמן סדרת אג"ח אנגל אירופה יוצג אנגל אירופה יוצג על ידי עו"ד עופר שפירא חברת אנגל משאבים יוצגה על ידי עו"ד יוסי עבאדי ממשרד עוה"ד כספי ושות’.


לפי ההסכם, קבוצת מוריס תקבל 53% ממניות אנגל משאבים ותשלם בשלבים 35 מיליון שקל לבעלי האג"ח של אנגל אירופה. בנוסף יקבלו בעלי אג"ח אנגל אירופה, 8% ממניות אנגל משאבים וכן סך של כ - 25 מיליון שקל מתוך סדרת אג"ח חדשה שתנפיק אנגל משאבים, במועד סגירת העסקה.בעלי אג"ח אנגל משאבים יקבלו 10 מיליון שקל במזומן, ואג"ח חדשות של אנגל משאבים, בסדרה נוספת, בשווי 120 מיליון שקל.


כלל הנושים הבלתי מובטחים של חברות אנגל משאבים ואנגל ג’נרל (לרבות בעלי אגרות חוב אנגל משאבים) יקבלו 39% ממניות חברת אנגל משאבים, זאת בנוסף לסך של 48.7% מחובות חברות אנגל משאבים ואנגל ג’נרל כלפיהם. במועד סגירת העסקה תשקיע קבוצת מוריס בחברת אנגל משאבים, השקעה הונית בסך של 45 מיליון שקל. בנוסף, קבוצת מוריס תעמיד לחברה הלוואות וקוי אשראי בסך כולל של עד 80 שקל, מתוכם תעמיד קבוצת מוריס הלוואה בסך של עד 30 מיליון שקל לאנגל משאבים, עוד טרם סגירת העסקה, כנגד בטחונות.


ההסכם, מותנה באישור אסיפת בעלי אגרות חוב של חברת אנגל אירופה ואסיפת בעלי אגרות חוב אנגל משאבים, ברוב של 75%, המיועדות להתכנס לצורך אישור ההסדר באסיפות קידום בימים הקרובים. בנוסף ההסדר מותנה באישור הסדר נושים בפני ביהמ"ש המוסמך, במסגרת סעיף 350 לחוק החברות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש