כן פייט ביופארמה הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר את התקשרותה עם 16 משקיעים מוסדיים אמריקניים בהסכמי השקעה בחברה, אשר נחתמו עם המשקיעים היום, לפיהם בתמורה להשקעת המשקיעים בחברה, תקצה להם החברה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקה פרטית מהותית.
בתמורה להשקעתם בחברה החברה תקצה למשקיעים 1.96 מיליון מניות רגילות בנות 0.25 ש"ח כ"א של החברה, אשר תהוונה לאחר הקצאתן כ-10.85% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (11.12% מזכויות ההצבעה בחברה בניכוי מניות רדומות), וכ-11.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא (11.7% מזכויות ההצבעה בחברה, בניכוי מניות רדומות).
בתמורה להקצאת המניות המוקצות, המשקיעים ישקיעו בחברה סך של כ- 5.06 מיליון דולר השווה, נכון למועד הדוח, לכ-17.5 מיליון ש"ח, המשקף שווי של כ-2.57 דולר למניה השווה, נכון למועד הדוח, 8.91 ש"ח לכל מניה.
בנוסף, החברה תקצה למשקיעים 982,344 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, לרכישת מניות רגילות בנות 0.25 ש"ח כל אחת של החברה, כשמחיר המימוש הינו 3.21 דולר לתקופה של 4 שנים.