סיקינג אלפא פרסמו אתמול סקירה עם מניית טאואר על רקע התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013, ובה הם קובעים מחיר יעד 10 דולר. האנליסטים קובעים כי "הרווח של החברה עלה על הצפי, וצופים צמיחה גבוהה ב-2014".

 

בסקירה נכתב גם כי "למרות שהכנסות non-GAAP ברבעון ירדו ב-9% לעומת המקביל ב-2012, הם עלו במעט ביחס לרבעון הקודם. הירידה בהכנסות נבעה כולה מהירידה במכירות למיקרון, ואורגנית החברה גדלה 20%. גידול זה היה למרות העובדה שהתעשייה ככלל ראתה ירידה במכירות של 8-10% ברבעון".

 

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 1
    סיכום מעט יותר מפורט נותן הערכה

    יותר גבוהה: (מתוך פורום טאואר) ניתוח נוסף בסיקינג אלפא נותן למניה ערך של 7.5 דולר בדילול מלא ללא פנסוניק והודו (מדגישה הכותבת). עם פנסוניק וללא הודו נותנת מטרה ראשונה של 10 דולר. מכפיל המכירות הממוצע שמשתמשת בו הוא 1.2. ולפי זה גוזרת את המחירים האלה. ה10 דולר הוא מחיר מטרה ראשוני כאמור. מעניין לציין שהיא חוזה 606 מיליון במכירות אורגניות השנה ולפי זה גוזרת את הערך הנוכחי של 7.5 (לפי 56 מיליון מניות ולא 47 מיליון) אם נוסיף את פנסוניק השנה (נאמר 280 מיליון). נקבל 886 מיליון ל2014 שלפי 1.2 נותן לנו שווי שוק של 1.063 ביליון. לפי 60 מיליון מניות זה 17 דולר, לפי 80 מיליון זה 13.28. כל אחד יכול להעריך לעומת היום
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • tdd
    • 04/03/2014 16:12