דקסיה הודיעה היום בהמשך לדיווח בדבר בחינת אפשרות על ידי החברה של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה י’) בערך נקוב כולל של עד 300 מיליון ש"ח כמפורט בדוח האמור, כי בכוונתה לפעול לפרסם היום למשקיעים מסווגים טיוטת שטר נאמנות ותמצית של תנאי אגרות החוב (סדרה י’) שהחברה בוחנת את הנפקתם.
אגרות החוב תשאנה ריבית קבועה, לא תהינה צמודות למדד כלשהו, וקרן אגרות החוב תפרע בתשלום אחד ביום 31 באוגוסט 2016. בהקשר זה, סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ הודיעה לחברה כי היא קבעה דירוג ראשוני להנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה י’) כאמור: ilAA-, בהיקף כולל של עד 300 מליון ש"ח ערך נקוב.
ביצוע ההנפקה, אם וככל שתבוצע, והגשת דוח הצעת המדף לשם ביצועה, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובין היתר, קבלת החלטות מתאימות בדירקטוריון החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בע"מ. בנוסף ביצוע ההנפקה תלוי בתנאי השוק. אין וודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל (בהיקף או במבנה האמור או בכלל). אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.