לומניס הודיעה היום על רישום למסחר בבורסת נאסד"ק לניירות-ערך (IPO) והנפקת 6,250,000 מניות רגילות ב’ לציבור.
ההנפקה נקבעה במחיר של 12.00 דולר ארה"ב למניה. בנוסף, העניקה לומניס לחתמים בהנפקה אופציה בת 30 ימים לרכוש עד כ-937,500 מניות רגילות ב’ נוספות מבעלי המניות הקיימים של לומניס במחיר למניה שנקבע בהנפקה.
המסחר במניות החברה ברשימת ה-Global Select Market של בורסת נאסד"ק צפוי להתחיל ביום חמישי ה-27 בפברואר, 2014, תחת הסימול LMNS.
השלמת ההנפקה לציבור בנאסד"ק כפופה לתנאים המקובלים, וצפויה להמשך עד ליום 4 במארס, 2014.
לומניס מצפה לגייס באמצעות ההנפקה סך של כ-67.0 מיליון דולר ארה"ב, לאחר ניכוי עלויות חתמים והוצאות משוערות הכרוכות בהנפקה.
בכוונת החברה להשתמש בכספי ההנפקה לפעילות השוטפת של החברה, ובכלל זה שיפור ההון חוזר, השקעות ברכוש קבוע ואחרות, לצרכי מחקר ופיתוח מוצרים וכן המשך פיתוח של ערוצי השיווק והמכירה של מוצרי החברה.