חלל תקשורת הודיעה היום כי ב-20 בפברואר קיימה מכרז מקדים למשקיעים מסווגים, לקראת הצעה לציבור
של אגרות חוב סדרה ח’ ואגרות חוב סדרה ט’ של החברה.
במסגרת המכרז על אג"ח ח’, הגישו משקיעים מסווגים הזמנות לרכישת 567,541 יחידות, בהיקף 567.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ח’), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 230 אלף יחידות, כאשר שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב שנקבע במכרז עמד על 4.1% (ריבית קבועה צמודה למדד). שיעור הריבית יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף שבכוונת החברה לפרסם.
כמו כן הודיעה החברה, כי במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים על אג"ח ט’, הגישו משקיעים מסווגים הזמנות לרכישת 243,998 יחידות, הכוללות כ-244 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט’), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות של לרכישת 163,952 יחידות, כאשר שיעור תוספת המרווח השנתי הקבוע מעל שיעור ריבית הבסיס, שתישאנה אגרות החוב כפי שנקבע במכרז עמד על 5.45%.