אזורים הודיעה היום על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה ב-13 בפברואר: התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה 10) שיוקצו על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ-249 מיליון שקל.
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 250 מיליון שקלים חדשים ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה 10) של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר הוצעו ב-99.6% מערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5%.
במסגרת המכרז נתקבלו 423 הזמנות לרכישת 250,744 יחידות, מהן 375 הזמנות לרכישת 46,154 יחידות שהתקבלו מהציבור ו-48 הזמנות לרכישת 204,590 יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 996 ש"ח. בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרז 250,000 יחידות בערך נקוב כולל של 250 מיליון שקל. שיעור הניכיון הינו 0.4%, בשל העובדה שאגרות החוב תונפקנה במחיר הנמוך מערכן הנקוב.
את תהליך ההנפקה הוביל ערן ענבים, מנהל הכספים של החברה, וקונסורציום החתמים שהובל על ידי לאומי פרטנרס. באזורים מדווחים בסיפוק רב על תוצאות ההנפקה והגיוסים (והביקושים המרשימים), בשבוע האחרון ורואים בהצלחת הגיוסים כהצבעת אמון מן המשקיעים ומן הציבור, לתהליכים הפיננסיים שעוברת החברה, ובמיקומה המוביל והבולט של החברה.
דרור נגל, מנכ"ל אזורים: "אטרקטיביות העסקה, באה לידי ביטוי ברמות הביקוש המרשימות בהנפקה זו ואנו מודים למשקיעים אשר נתנו בנו אמון והעריכו את נכסיה ואת הפוטנציאל האדיר הטמון בחברה ובפרויקטים שברשותה. הסכום שגויס, ישמש כלי מרכזי לטובת פעילות הליבה של החברה, רכישת קרקעות למגורים וקידום פרויקטים בכל רחבי הארץ. בנוסף, נייעד חלק מהכסף לחיזוק המבנה הפיננסי של החברה, ע"י הגדלת יתרון הנזילות".