כלכלית ירושלים הודיעה כי אתמול התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות החוב (סדרה י"ב) של החברה. אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב.
במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 181,175 יחידות, בסך כולל של 181,175,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י"ב).
לאור הביקושים במכרז, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה גדול מ- 150 מיליון ש"ח ע.נ., כתלות, בין השאר באישורה של מעלות S&P לדירוג אגרות החוב הנוספות.
בכפוף לקבלת אישור מעלות S&P להגדלת היקף הגיוס כאמור לעיל, בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כ-139,966,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י"ב), בשיעור ריבית מקסימלי של 4.4%. שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז הציבורי, אם וככל שיתקיים.