אנלייט הודיעה אתמול כי במסגרת מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 159,507 יחידות, בהיקף כספי כולל של 153.1 מיליון שקל, מתוכן התחייבויות ממשקיעים מסווגים לרכישת 56,800 יחידות בהיקף כספי כולל של 56.8 מיליון שקל. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי.
המכרז פורסם לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ב’) שאינן ניתנות להמרה, תוך שילוב סדרה חדשה של כתבי אופציה (סדרה 5), הניתנים למימוש לאגרות החוב ההנפקה, בהתאם לדוח הצעת מדף אשר החברה עשויה לפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 31.5.2013 בכפוף לאישורים הנדרשים. שילוב כתבי האופציה כאמור בוצע בהתאם לביקושי ותנאי השוק.
ניירות הערך הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כללה 1000 אגרות כללה 1,000 אגרות חוב (סדרה ב’) ו- 5 כתבי אופציה (סדרה 5) (כל כתב אופציה ניתן למימוש ל-100 אגרות חוב), במחיר מינימום ליחידה 960 ש"ח. אגרות החוב אינן צמודות למדד כלשהו או למטבע כלשהו ונושאות ריבית נקובה בשיעור של 7.25%.
לאור הביקושים הרבים בוחנת החברה אפשרות להגדיל את היקף הגיוס, לעומת המתואר בדיווחיה הראשוניים בנושא.
אנלייט מבהירה כי מחיר היחידה ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, יפורטו במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיבוצע. ושתיעשה באמצעות דוח הצעת מדף בהצעה אחידה, וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת המכרז לציבור.