קרדן רכב הודיעה אמש כי גייסה כ-265.2 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח לציבור ולמשקיעים מסווגים.
החברה פרסמה בבורסה תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 4 בפברואר, 2014. במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 250,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, בתמורה לערכן הנקוב, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב בדרך של מכרז על מחיר היחידה, באופן בו מחיר כל יחידה לא יפחת מ- 1,294 ש"ח. אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הרחבת סדרה.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 205,000 יחידות, בכמויות ובשיעורי ריבית כמפורט בדוח הצעת המדף. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
במסגרת המכרז התקבלו 52 הזמנות לרכישת 205,000 יחידות, כולן משקיעים מסווגים, אשר נקבו במחיר היחידה שנקבע או במחיר יחידה גבוה ממנו, נענו במלואן. לא נתקבלו הזמנות במסגרת המכרז לציבור.
סה"כ יוקצו 205,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’). סך כל התמורה (ברוטו) בגין הבקשות שנענו כמפורט לעיל, מסתכמת כאמור ב- 265.27 מיליון ש"ח.