נייר חדרה מודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר לבצע הקצאה פרטית של אגרות החוב (סדרה 6) וכתבי האופציה (סדרה א’) למשקיעים.
במסגרת ההקצאה הפרטית תנפיק החברה 19.5 מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה 6) ו-26 אלף כתבי אופציה (סדרה א’), הניתנים למימוש ל-26 אלף מניות רגילות.
לאחר השלמת ההקצאה הפרטית, תעמוד סדרת אגרות החוב על סך כולל של 255,271,500 ש"ח ע.נ., ומספר כתבי האופציה שהנפיקה החברה יעמוד על 190,362 כתבי אופציה.
סך התמורה המיידית שצפויה להתקבל בחברה בגין ההקצאה הפרטית מסתכמת בסך של כ-20 מיליון ש"ח. סך כל התמורה הצפויה לחברה, דהיינו סך התמורה המיידית והתמורה העתידית, בהנחה כי מלוא כתבי האופציה שהונפקו ימומשו למניות החברה עד למועד האחרון למימוש (18 בינואר 2017), תסתכם בכ-25.37 מיליון ש"ח.
בכוונת נייר חדרה להשתמש בתמורה ההקצאה הפרטית לצורך מחזור חוב וכן לצורכי מימון שוטף של פעילות החברה מעת לעת. החברה מבהירה כי הקצאת ניירות הערך כפופה לאישור הבורסה לרישומם למסחר בבורסה.