די.אן.איי ביומדיקל סולושינס הודיעה היום כי החברה הבת אנטרה (ביו), חברה פרטית אשר החברה מחזיקה בכ-74% מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא, הודיעה לחברה כי התקשרה בהסכם עם משקיע לשם ביצוע הנפקה פרטית של מניות בכורה באנטרה כשלב מקדים לביצוע הנפקה ראשונית של אנטרה ביו ב NASDAQ או ב-NYSEMKT. מניית די.אן.איי בהפסקת מסחר עד 12:43.
במסגרת ההסכם תגייס אנטרה 5 מיליון דולר ארה"ב לפי שווי של 22.5 מיליון דולר לפני הכסף בדילול מלא; 2 מיליון דולר הועברו לאנטרה עם חתימת ההסכם; 2 מיליון דולר יועברו לאנטרה עם הגשת תשקיף לרשות לניירות ערך האמריקאית SEC; ו-1 מיליון דולר יועברו לאנטרה ביום השלמת ההנפקה.
בנוסף, הוקצו למשקיע אופציות להשקעה נוספת של 12.5 מיליון דולר לפי אותו שווי, וזאת למשך שנתיים מיום השלמת ההנפקה.
לאחר השלמת העסקה, תחזיק החברה ב-69.6% מהונה המונפק של אנטרה בלא דילול וב-52% בדילול מלא. כמו כן, דירקטוריון אנטרה החליט לפעול לשם הרחבת הגיוס הפרטי לסך כולל של עד 8.7 מיליון דולר בתנאים דומים.
יונתן מלכה, מנכ"ל די.אן.איי: "אנו מאמינים כי המהלך המדובר יעזור לחברה לממש את הפוטנציאל שלה".