אאורה השקעות הודיעה היום כי ביום בסוף השבוע אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם בעל השליטה בה, יעקב אטרקצ’י, ועם חברות בבעלותו ובשליטתו, ס.י. אבן יזמות ו- ס.י. אבן החברה החדשה בהסכם לפיצול ומיזוג נכסים ולרכישת המניות.
על פי תנאי ההסכם, יפוצלו נכסי חברת ס.י. אבן, באופן שבבעלותה של ס.י. אבן יוותרו זכויות בארבעה פרויקטים של נדל"ן למגורים, ויתר פעילותה תועבר במלואה לחברה חדשה שהוקמה - ס.י. אבן החדשה. לאחר פיצול הנכסים ובהתאם לתנאים המנויים בהסכם, יועברו לחברה 1,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של חברת ס.י. אבן, המהוות 100% מהון המניות המונפק והנפרע של ס.י. אבן.
התמורה בגין רכישת מניות ס.י. אבן נקבעה על סך של כ-33 מיליון שקל, והיא תשולם על ידי החברה לאטרקצ’י בדרך של הקצאת מניות בהנפקת זכויות.
יצוין, כי התמורה נקבעה בהתאם להערכת שווי שנערכה לס.י. אבן, לאחר פיצול הנכסים, על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. העסקה מותלית בתנאים מתלים, וביניהם, אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה וכן פרסום דוח הצעת מדף של הנפקה בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה.
בנוסף, החליט בעל השליטה לוותר ויתור בלתי חוזר על הלוואת בעלים שהעמיד לחברה כנגד שטר הון נדחה שהנפיקה לו החברה ע"ס של 3.5 מיליון ₪. שטר ההון יצטרף גם הוא לעסקה כך ששווי הזכויות שיונפקו לבעל השליטה יעמוד על סך כולל של כ- 36.5 מיליון ₪.
החברה תפרסם זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה לצורך אישור העסקה בהקדם האפשרי.