קרדן אן.וי הודיעה היום כי GTC RE חתמה אתמול על הסכם מימון מפורט עם בנק דיסקונט, ובהתאם העמיד הבנק ל- GTC RE, אשראי בהיקף של 33 מיליון אירו.
האשראי החדש הועבר ישירות, יחד עם סכומים נוספים שהועברו על ידי קרדן, לחשבונות על שם הנאמנים של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’ וב’) של החברה, באופן שבחשבונות הנאמנים הופקדו מלוא הסכומים הדרושים לצורך פירעון התשלומים שעל החברה לפרוע למחזיקי אגרות החוב בחודש פברואר 2014.
האשראי החדש נושא ריבית בשיעור לייבור (יורו לשישה חודשים) + 5.5% והוא יפרע בשני תשלומים: סך קרן של 28 מליון אירו ייפרע עד ל-26.12.2014, ויתרת הקרן תיפרע עד לא יאוחר מיום 25.12.2015. הריבית תיפרע בתשלומים חצי שנתיים.
להבטחת האשראי החדש, שיעבדה GTC RE לטובת הבנק 51% ממניות החברה הבת Kardan Land China Limited. קרדן שיעבדה לטובת הבנק את כל מניות חברת Tahal Group -TGI ואת כל מניות Kardan Financial Services B.V.
יצוין, כי במועד חתימת הסכם המימון, פרעה GTC RE לדיסקונט חוב בהיקף של כ- 8 מיליון אירו.