שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת: מחד, עליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות על רקע ירידה בתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, ומנגד - ירידות במדדי המניות בארץ ובעולם. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה ירידה של כ-25% בקצב הגיוסים בעיקר על רקע מימושים בשוקי המניות, עם גיוסים (כולל כספיות) של 0.95 מיליארד ₪, בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-1 מיליארד ₪- 2/3 ביחס לשבוע החולף.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, הציגו השבוע גיוסים של כ-630 מיליון ₪, המהווים כ-60% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות ומסתכמים לכ-2.3 מיליארד ₪ מתחילת החודש.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע בעליות שערים. מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה של 0.3% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו ב-0.5%. על רקע המגמה החיובית בעקבות ירידה בתשואת אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ל-10 שנים, קרנות אג"ח מדינה שמרו השבוע על קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם, זאת לאחר שגייסו כ-190 מיליון ₪ ו כ-610 מיליון ₪ מתחילת החודש.
מימושים במדדי המניות - מדדי המניות ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ- 2% ובהמשך לכך, מדד ת"א 75 גם הוא התממש השבוע ביותר מ- 2%. בעקבות הירידות במדדי המניות בארץ ובחו"ל חלה השבוע ירידה של כ-40% בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1שגייסו כ-200 מיליון ₪ השבוע ו כ-910 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-430 מיליון נותבו לקרנות מניות בחו"ל וכ-475 מיליון לקרנות מניות בישראל וגמישות.
אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות קלות מאוד של עד כ-0.1%, ובהמשך לכך נרשמה עלייה קלה גם במדד קונצרני כללי. למרות המגמה החיובית במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים האטו את זרימת הכספים לקרנות הקונצרניות וכתוצאה מכך נרשמה השבוע ירידה חדה בקצב הגיוסים לכ-60 מיליון ₪- כולו דרך הקרנות המחקות.
האפיק השקלי איבד השבוע כ-90 מיליון ₪, מהם כ-80 מיליון ₪ בקרנות הכספיות וכ-10 מיליון ₪ בשקליות, אבל מתחילת החודש האפיק השקלי מציג עדיין גיוסים נאים של כ-660 מיליון ₪, מתוכם 170 מיליון ₪ בקרנות השקליות ו כ-490 מיליון ₪ בקרנות הכספיות.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-23.01.14 כ-236.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-175 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61.6 מיליארד ₪.