טבע תעשיות פרמצבטיות הודיעה היום כי התקשרה בהסכם סופי במסגרתו תרכוש את חברת ניופאת’ עבור 3.65 דולר למנייה במזומן, או סכום כולל של כ-144 מיליון דולר. בנוסף לתשלום במזומן מראש, בעלי המניות של ניופאת’ יקבלו זכויות לקבלת תשלומי מזומן נוספים של עד 3.15 דולר למניה, בכפוף לעמידה ביעדי מכירות של המוצר של ניופאת’ לטיפול במיגרנות, ZECUITY®.
ZECUITY® היא המדבקה הראשונה והיחידה שאושרה על ידי ה-FDA לטיפול אקוטי במיגרנות עם וללא הילה בקרב בגירים. ZECUITY® היא מדבקה חד-פעמית הניתנת במרשם, מוצמדת לעור ומשחררת באופן פעיל ודרך העור sumatriptan, התרופה הנפוצה ביותר לטיפול במיגרנות. ZECUITY® מספקת הקלה מכאבי ראש ומבחילות הנובעים ממיגרנות. ZECUITY® אושרה לשימוש לאחר תוכנית פיתוח נרחבת עם ניסויי שלב 3 שכללו 793 מטופלים שהשתמשו בקרוב ל-10,000 מדבקות ZECUITY®. בניסויים אלה, ZECUITY® הציגה פרופיל בטיחות חיובי והייתה יעילה בהקלה על כאבי ראש ובחילות הנובעים ממיגרנות שעתיים לאחר הפעלת המדבקה.
ZECUITY® של ניופאת’ מצטרפת לתיק התרופות היחודיות המתרחב של טבע בתחום מערכת העצבים המרכזית. לטבע תהיה כעת גישה לטכנולוגיה הייחודית של ניופאת’, כולל מערכת מתן התרופה דרך העור.
"אנו מאמינים כי ZECUITY® משתלבת מצוין בפעילות החטיבה העסקית שלנו בארה"ב העוסקת במערכת העצבים המרכזית, עם מכירות בטווח המיידי ופוטנציאל מסחרי משמעותי," אמר מייק דרקץ’, סגן נשיא ומנהל חטיבת מערכת העצבים המרכזית של טבע בארה"ב.
"ZECUITY® מאפשרת מתן מהיר של sumatriptan דרך העור ועוקפת את מערכת העיכול בכדי למנוע בעיות של נטילה אוראלית של התרופה, ובכך נותנת מענה לצורך משמעותי של מטופלים שאין לו מענה כיום, בעיקר לאלה הסובלים מבחילה הנובעת ממיגרנות. אנו בטבע נמנף את תשתית תכנית ה-Shared Solutions הייחודית שלנו על מנת לקדם את השימוש בתרופה חדשה וחשובה זו בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנות".
בהתאם לתנאי ההסכם, חברה-בת של טבע תפתח מיד בהצעת רכש עבור כל הון המניות הרגילות המונפק של ניופאת’ בתמורה ל-3.65 דולר למנייה במזומן וזכויות מותנות לקבלת תשלומי מזומן של עד 3.15 דולר למנייה, אם מכירות ZECUITY® יגיעו ליעדי מכירות שנקבעו.
הזכויות המותנות, שלא תסחרנה באופן פומבי, הן כדלקמן: 2.15 דולר למניה במזומן שישולמו כאשר המכירות נטו של ZECUITY® יגיעו ל-100 מיליון דולר לפחות בכל אחד מארבעה רבעונים קלנדאריים ברצף, עד וכולל יום השנה התשיעי למועד המכירה המסחרית הראשונה של ZECUITY®; וגם -1.00 דולר למניה במזומן שישולמו כאשר המכירות נטו של ZECUITY® יגיעו ל-300 מיליון לפחות בכל אחד מארבעה רבעונים קלנדאריים ברצף, עד וכולל יום השנה התשיעי למועד המכירה המסחרית הראשונה של ZECUITY®.
חברת-הבת של טבע שתבצע את הצעת הרכש תתקשר בהסכם נפרד לתמורה מותנית במזומן עם חברת American Stock Transfer & Trust. בעלי המניות של ניופאת’ יהיו מוטבי צד ג’ להסכם זה. בהתאם לתנאי הסכם, טבע תבטיח את ההתחייבות של חברת-הבת שלה לביצוע התשלומים.
עם השלמתה המוצלחת של הצעת הרכש, תרכוש טבע את כל המניות שלא היה קיבול בגינן במכרז על דרך של מיזוג דו-שלבי (Second-Step) באותו מחיר ועם התחייבות לבצע את אותם תשלומים מותנים שקיבלו בעלי המניות שמכרו את מניותיהם בהצעת הרכש. הצעת הרכש וזכויות היציאה יפקעו בשעה 12:00 בלילה, על פי שעון ניו-יורק, ביום העסקים ה-20 שלאחר פתיחתה של הצעת הרכש, אלא אם כן תתקבל הארכה בהתאם להסכם המיזוג והחוקים והתקנות הרלוונטיים של הרשות לניירות ערך בארה"ב.
השלמת הצעת הרכש מותנית במספר תנאים, לרבות היענות מינימלית של רוב מבעלי המניות של חברת ניופאת’ על בסיס דילול מלא, פקיעה או ביטול של כל תקופת המתנה במסגרת חוקי התחרות הרלוונטיים, וכל תנאי נהוג אחר. הדירקטוריון של ניופאת’ אישר את העסקה פה אחד.
העסקה צפויה להיות מושלמת בפברואר 2014.