נייר חדרה הודיעה כי דירקטוריון החברה הסמיך אתמול את הנהלת החברה לפעול לביצוע גיוס על דרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 6) הסחירות של החברה, בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח, והנפקת כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה. חברת הדירוג מעלות הודיעה על מתן דירוג ’ilA’ להנפקה.
הנפקה תיעשה באמצעות דוח הצעת מדף, על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 27 במאי 2013 (כפי שתוקן ביום 20 ביוני 2013), ומיועדת בעיקר לחיזוק הנזילות של החברה ולמחזור חוב.
ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, לקבלת האישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות, ובכלל זה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, וכן קבלת החלטה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בקשר עם ההנפקה, לרבות בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה.