כלל החזקות עסקי ביטוח הודיעה היום כי התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברת הבת כלל פיננסים ל-Concepteam S.A, חברה זרה בשליטת ה"ה רות שפייזר ושלמה לחי. אם וככל שההסכם יושלם, החברה מעריכה כי העסקה תניב לה רווח של כ- 10 מיליון ש"ח. השלמת העסקה כפופה להתקיימות כל התנאים המתלים.
כלל תמכור לרוכשת את מלוא הונה המונפק של כלל פיננסים, וכן תמחה לה את זכויותיה מכח שטרי הון שהונפקו לה על ידי כלל פיננסים. במועד השלמת ההסכם תזרים החברה לכלל פיננסים סכום נוסף של 50 מיליון ש"ח, באופן שיוחלט על ידי החברה. במידה שההזרמה תבוצע בדרך של שטר הון נוסף, שטר זה יומחה גם הוא לרוכשת במועד השלמת העסקה. בנוסף, במועד השלמת ההסכם תרכוש החברה מכלל פיננסים נכסים פיננסיים שאינם סחירים לפי ערכם המאזני.
בתמורה למלוא הונה המונפק של כלל פיננסים ולשטרי ההון, לרבות ההזרמה הנוספת, תשלם הרוכשת לחברה תמורה בגובה ההון העצמי של כלל פיננסים במועד ההשלמה, בהתאם למאזן מאוחד מעודכן של כלל פיננסים למועד ההשלמה ובתוספת 12 מיליון ש"ח.
יצויין כי יתרת ההון העצמי של כלל פיננסים ליום 31 בספטמבר 2013 עמדה על כ- 302 מיליון ₪, עם זאת התזרים נטו הצפוי מהעסקה, צפוי להיות נמוך יותר, בין היתר, בשל הפסדים שוטפים של כלל פיננסים ורכישת הנכסים הפיננסיים הלא סחירים.
להבטחת התחייבויותיה, תפקיד הרוכשת בידי החברה במועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית על סך 2 מיליון ש"ח, אשר תוצג לפרעון במקרים בהם לא הושלם ההסכם שלא כתוצאה מסיבה הנעוצה באופן ישיר בחברה.
החברה מסרה בהודעה לבורסה כי הדיווח בדבר המשא ומתן על העסקה המתגבשת עוכב על ידה עד אמש, בשל העובדה שפרסום מידע אודות המשא ומתן בין הצדדים היה עלול למנוע את השלמת העסקה, או להרע באופן ניכר את תנאיה.