חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל (מפ"ב), השלימה ביום 30.6.2010 גיוס אג"ח כולל של כ- 118 מיליון ₪. באמצעות הרחבת סדרה קיימת (סדרה ה’) והנפקת סדרה חדשה (סדרה ו’), שתיהן ללא הצמדה ובריבית שקלית משתנה. מחיר היחידה שנקבע במכרז בהרחבת סדרה ה’ בגיוס המוסדי משקף מרווח של כ-4.30% מעל אג"ח ממשלתי משתנה 817. המרווח שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה ו’) הינו 5.70% מעל אג"ח ממשלתי משתנה 520.

 

ערן שורץ, מנכ"ל מפעלים פטרוכימיים בישראל: "מפ"ב השלימה בהצלחה את גיוס האג"ח שיאפשר פירעון מוקדם של הלוואות, ויביא לשחרור השעבוד מנכסים של החברה בהיקף נסחר של למעלה מ-300 מיליון ₪ ובכך צפויים לשפר באופן משמעותי את הגמישות והנזילות הפיננסית של החברה. החברה שמחה על האמון המתמשך שנותן בה שוק ההון למרות המצב ששורר בשווקים."

 

עוד הוסיף שורץ ואמר כי: "אמש פרסמה בזן על צעד משמעותי נוסף בדרך להקמת מתקן הפצחן המימני המתון - קבלת מסגרת אשראי בסך של 600 מיליון דולר מהסינדיקציה המקומית בהובלת בנק הפועלים. בזן הינה אחזקה אסטרטגית מרכזית למפ"ב ואנו צופים כי השלמת פרויקט הפצחן המימני המתון, שהקמתו צפויה להסתיים במהלך שנת 2012, תשפר באופן ניכר את מרווחי הזיקוק והתזרים התפעולי של בזן בטווח הארוך ואת חוסנה ומיצובה התחרותי בשווקי הדלקים באגן הים התיכון."

 

את גיוס האג"ח הובילו החתמים לאומי ושות’, כלל פיננסים, ברק קפיטל, מנורה, מיטב ודיסקונט, א.ס. ברטמן ויורוקום. 

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש