בהמשך להצלחה גדולה בשלב המוסדי נרשמה הצלחה גם בשלב הציבורי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: לאחר ביקושים של כ- 1.6 מיליארד ₪ בשלב המוסדי, התקבלו ביקושים של כ- 330 מיליוני ₪ בשלב הציבורי – סה"כ הביקושים בשני השלבים הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ₪.
הבנק גייס אג"ח בהיקף של כ- 570 מיליוני ש"ח. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס. ע"י מעלות. -AA אגרות החוב דורגו בנק דקסיה ישראל הציע שתי סדרות של אגרות החוב צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה: הרחבה של סדרה קיימת, סדרה ה’, עם מח"מ של כ- 3.5 שנים וסדרה ז’, חדשה, עם מח"מ של 7.3 שנים.
בעקבות הביקושים בשלב הציבורי ירדה התשואה שנקבעה על אגרות החוב. בסדרה ה’ נקבע מחיר המשקף תשואה ברוטו של 2.0% לעומת 2.1% בשלב המוסדי. בסדרה ז’ נקבע ריבית בשלב הציבורי בשיעור 3.55% לעומת 3.60% בשלב המוסדי. מנכ"ל הבנק, דוד קאפח הביע את שביעות רצונו וציין כי התוצאות משקפות את מעמדו האיתן של הבנק בשוק ההון.
של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת לאומי CFO ההנפקה נוהלה ע"י הפרטנרס ובהשתתפות החתמים לידר, אקסלנס, מיטב וברק קפיטל. דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת מרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון.