חברת אלקטרה נדל"ן, בניהולו של שלמה שרף, השלימה אתמול בהצלחה הנפקת איגרות חוב וגייסה סכום של כ-125 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-180 מיליון שקל – פי 1.5 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה לציבור. במסגרת ההנפקה, ביצעה אלקטרה נדל"ן הרחבה של סדרה ג’ של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בין השנים 2013 עד 2016. האג"חים הוצעו למשקיעים במחיר מינימלי של 100.6 שקל לכל ערך נקוב אג"ח, אך כתוצאה מביקושי היתר נסגרה ההנפקה במחיר של 101 שקל לאג"ח, המשקף תשואה של כ-5% לאיגרות החוב, בהשוואה לריבית המקסימום שהציעה החברה שעמדה על 5.2%. את ההנפקה הובילו החתמים לידר, לאומי פרטנרס, אי.בי.אי דיסקונט חיתום.
יצויין, כי ההנפקה הנוכחית בוצעה על פי תשקיף המדף שפירסמה אלקטרה נדל"ן אשתקד, ובמסגרתו גייסה החברה בחצי השנה האחרונה כ-325 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרה ג’ של איגרות החוב שלה.
שלמה שרף, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, ציין: "אנו רואים בהצלחת ההנפקה ובביקושי היתר שנרשמו בה הישג חשוב לחברה, וצעד של הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בחברה.
אלקטרה נדל"ן סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2010 עם הכנסות בסך של כ-164 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ- 18 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם בסוף מרץ 2010 בכ-1.03 מיליארד שקל.