בית ההשקעות אקסלנס מרחיב את סל השירותים הפיננסים: יציע שירותי ניהול וייעוץ משכנתא ללקוחות פרטיים וביטוח חיים ומבנה באמצעות סוכנות הביטוח שלו.
במסגרת הפעילות, יספק בית ההשקעות שירותי ליווי מלא לנוטלי משכנתאות חדשים, החל מבחירת מסלולי המשכנתא, הבנק ממנו תילקח ההלוואה ומכרז ריביות, וכלה בשירותי תפעול הקשורים לנטילת המשכנתא. אקסלנס תאפשר אף שירות ליווי קבוע לכל אורך חיי המשכנתא, על מנת לסייע ללקוח לזהות הזדמנויות למחזור והפחתת הוצאות על המשכנתא שלו.
כמו כן, אקסלנס תספק שירותי ייעוץ משכנתאות לבעלי משכנתאות לבחינת אפשרויות מיחזור במטרה להקטין את עלויות הריבית ולצמצם את ההחזרים החודשיים.
השירות שתציע אקסלנס יותאם על פי צרכי הלקוח ועלותו תשתנה בהתאם: החל משירות ייעוץ בסיסי לפני נטילת משכנתא, ייעוץ משכנתא עם מכרז בין בנקאי לצורך קבלת התנאים הטובים ביותר וכלה במסלולים עם ליווי אישי. לקוחות אקסלנס קיימים יהיו זכאים לתנאים מועדפים.
כמו כן, אקסלנס תציע ללקוחות סקר מקצועי ואובייקטיבי של עלויות ביטוח המשכנתא ותציע להם לרכוש ביטוח מבנה וביטוח חיים של חברות ביטוח שונות תוך הבטחת עלות פרמייה כוללת נמוכה.