העסקה בוצעה בשני שלבים, כשהשלב הראשון בוצע בשבוע שעבר, לאחר שביטוח חקלאי החזקות (ב.ט.ח) רכשה את האחזקות מחברת גורן קפיטל שהחזיקה 50% בבית ההשקעות והגיעה לשליטה עם אחזקה של כ-69% מהון המניות. כעת הושלם השלב השני במסגרתו נכנסת סייבל השקעות ורוכשת את כל אחזקותיה של ב.ט.ח תמורת הסכום האמור. נזכיר כי לפני כשנה הושלם המיזוג שבין ספרינט השקעות עם חברת אלומות בית השקעות.
שחר סיידון, מנכ"ל סייבל השקעות ציין: "זיהינו פוטנציאל רב מאוד ברכישת אלומות ספרינט כשאנו מתכוונים לנצל את הפלטפורמה של בית ההשקעות על מנת להגדיל מצד אחד את היקף הקרנות המנוהלות ובמקביל ביצוע רכישות נוספות שיגדילו את היקף ההון הנכסים המנוהל בבית ההשקעות. אנו מאמינים בצוות העובדים המסורים ובהנהלה של בית ההשקעות ובטוחים שביחד נמשיך לצמוח לכיוונים מאתגרים הרבה יותר"
* סייבל תחזיק בכ- 69% ממניות בית ההשקעות
* 10% מאחזקות נמצאות בידי משפחת רוטר, מבעלי קסטרו והשאר בידי הציבור
* העסקה משקפת שווי של כ- 18 מיליון שקלים אלומות ספרינט הנסחרת כיום לפי שווי של 15.9 מיליון שקלים
מנכ"ל אלומות ספרינט, קובי נימקובסקי, מציין כי "אנו מתחילים דרך משותפת וארוכה יחד עם סייבל השקעות במטרה לחזק את מעמדו ומיצובו העסקי המוביל של בית ההשקעות אלומות ספרינט לקראת האתגרים הצפויים בשוק ההון בשנים הקרובות. אנו רואים צמיחה וגידול מתמשך בפעילות בית ההשקעות על בסיס חודשי ואנו משוכנעים שמגמה זו תימשך גם בשנים הקרובות".
אלומות ספרינט מנהלת היום נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד שקלים ומנוהלת על ידי קובי נימקובסקי וכיו"ר החברה מכהן קובי נבון. מיזוג אלומות ספרינט הכפיל לפני כשנה את היקף הנכסים שמנהל בית ההשקעות הממוזג אלומות בניהול תיקים, קרנות נאמנות וקופות גמל. במסגרת המיזוג מוזגו 3 חברות בנות (אלומות ניהול השקעות – חברה לניהול תיקים; אלומות קרנות נאמנות – חברה לניהול קרנות נאמנות; ואלומות גמל- חברה לניהול קופות גמל קרנות השתלמות וקרנות מרכזית לפיצויים) ביחד עם פעילות ספרינט השקעות. בסוף 2009 מכר בית השקעות אלומות ספרינט את פעילות הגמל.
יו"ר ביטוח חקלאי אחזקות דורון סט ציין כי "אלומות ספרינט הינו בית השקעות ותיק עם שדרה ניהולית חזקה וטובה, בעלת תוצאות טובות וגידול משמעותי בגיוסים בקרנות. כחלק מתהליך של מיקוד אסטרטגי ורה-ארגון של עסקי הביטוח, כמו גם האתגרים והדרישות העסקיות שבעסקת מגדל, החלטנו להעביר את הבעלות לגורם אחר, שיוביל את הפעילות האסטרטגית של אלומות ספרינט"
סייבל השקעות עוסקת ביעוץ ונתינת שירותים פיננסים ושירותי בנקאות להשקעות, כולל ביצוע הנפקות, מיזוגים ורכישות. סייבל השקעות מנהלת ובעלת קרן השקעות אינספרשיין אינווסטמנטס אשר משקיעה בחברות הזנק בשלב ה-seed בתחומי התקשורת, האינטרנט, חומרה, תוכנה ופיננסים.
את העסקה ליוו משרד עו"ד שניצר-גוטליב-סאמט מצד סייבל השקעות ומשרד עו"ד ליפא מאיר מצד ביטוח חקלאי.