חברת כלל פנסיה וגמל מפעילה מערכת תוכנת קוגנוס TM1 לבקרת תהליכי שיערוך נכסים ודיווחים רגולטוריים. המידע המעובד במערכת מגיע ממגוון מערכות חיצוניות, לרבות נתונים מבנקים, גופים המתפעלים קרנות, מקורות מידע חיצוניים דוגמת בלומברג ואחרים, ומקורות מידע פנימיים. המערכת עוקבת אחר הניהול של כ- 60 מיליארד שקלים, ומטפלת ב- 80,000 ניירות שונים, 40 קופות גמל, 15 גופים להשוואה, 65 שדות להשוואה לכל השקעה.
לדברי ריקי אלבז, חשבת השקעות בכלל פנסיה וגמל, עד פיתוח המערכת, נוהלו הבקרות באמצעים טכנולוגיים פשוטים יחסית. מערכת הבקרה שנדרשה אמורה הייתה להיות אחידה, לאסוף נתונים ממגוון מקורות, ליצור מאגר אחיד הבוחן עשרות פרמטרים, לתעד מידע היסטורי, להפיק דו"חות מרובי חיתוכים – ולהיות מתופעלת במסגרת פנימית, ללא מעורבות יום-יומית של אנשי מחלקת מערכות המידע.
הפרויקט התבצע ע"י חברת ליבי טכנולוגיות בשיתוף עם מנהלת מחלקת בקרת ההשקעות בכלל גמל ופנסיה. לדברי צביקה גולדרייך, סמנכ"ל הפרויקטים בליבי טכנולוגיות, הרעיון המרכזי היה להשתמש בטכנולוגיית IBM Cognos TM1, הקיימת שנים רבות בקבוצת כלל, כמחסן נתונים מהיר ואקטיבי המכיל מידע עצום. הפתרון מאפשר למשתמשי המערכת להתמודד עם כמויות אדירות של מידע ולבקר אותו באופן מהיר ומדויק.
הדוחות המרכזיים המופקים במערכת מתייחסים לעסקאות שבוצעו באמצעות הבנקים, הגופים המתפעלים את הקופות, דיוק הסיווגים של השקעות שונות, בדיקות ענפים, דירוגים של אגרות חוב, ומעקב אחר תיקים המנוהלים עבור חוסכים. באמצעות השוואה של שערים המתקבלים ממקורות שונים, מאפשרת המערכת זיהוי טעויות הנובעות מדיווח שגוי. בדומה לכך, משווה המערכת דירוג של אותו נייר ערך בקרנות שונות, על מנת לזהות בעיות בטיפול בו.