הממצאים העיקריים ממחקר שעורכת מדי רבעון חברת המחקר IVC בשיתוף עם חברת עורכי הדין GKH. חברת המחקר IVC סוקרת את ענף הפרייבט אקוויטי, היי-טק, סטארט-אפים והשקעות הון סיכון בישראל למעלה מ- 15 שנים. המחקר נערך בחסות גרוס, קליינהדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH) משרד עורכי דין מוביל המתמחה בדיני תאגידים ומשפט המסחרי, מיזוגים ורכישות, הון סיכון, מימון ופרייבט אקוויטי. מחקר זה סוקר את עסקאות הפרייבט אקוויטי הישראליות בהן היו מעורבות קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות וזרות ומשקיעים אחרים – ישראלים וזרים. המחקר הנוכחי מבוסס על פעילותן של 70 קרנות פרייבט אקוויטי, מתוכן 30 קרנות ישראליות ו- 40 קרנות זרות.
הרבעון הראשון של 2012 היה החלש ביותר בשנתיים האחרונות מבחינת היקפי פעילות פרייבט אקוויטי, עם שמונה עסקאות בהשוואה לממוצע של 16 עסקאות בשנת 2011. סך ההון שהושקע עמד על 115 מיליון דולר בלבד, ירידה של 91 אחוזים בהשוואה ל- 1.21 מיליארד דולר שמשכו 16 עסקאות ברבעון הרביעי של 2011 וירידה של 83 אחוזים מ- 670 מיליון דולר ב- 17 עסקאות ברבעון הראשון של 2011. שתי עסקאות גדולות, מעל 20 מיליון דולר כל אחת, הסתכמו ב- 85 מיליון דולר או 74 אחוזים מסך ההון שהושקע ברבעון הראשון. שווי העסקה הממוצעת ברבעון עמד על 14 מיליון דולר, בהשוואה ל- 76 מיליון דולר ו- 39 מיליון דולר ברבעון הרביעי והראשון של שנת 2011, בהתאמה.
ברבעון הראשון של 2012, עסקאות פרייבט אקוויטי בשווי העולה על 50 מיליון דולר היוו במצטבר רק 12 אחוזים מסך מספר העסקאות ברבעון, זאת בהשוואה ל- 25 אחוזים ברבעון הרביעי של 2011 ו- 29 אחוזים ברבעון הראשון 2011. עסקאות בשווי של 20 עד 50 מיליון דולר תפסו גם הן נתח של 12 אחוזים, בהשוואה ל- 19 אחוזים ו- 6 אחוזים ברבעונים הרביעי והראשון של 2011, בהתאמה. עסקאות מתחת ל- 20 מיליון דולר היוו במצטבר את הרוב, עם 76 אחוזים, בהשוואה ל- 56 אחוזים ברבעון הקודם ו- 65 אחוזים ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון הראשון של 2012, קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות תפסו נתח של 23 אחוזים מסך ההשקעות, עם סכום של 27 מיליון דולר, בהשוואה ל- 22 אחוזים ברבעון קודם ו- 28 אחוזים ברבעון המקביל אשתקד. העסקה הגדולה ביותר של קרן פרייבט אקוויטי ישראלית הייתה השקעה ישירה של קרן מנוף אוריגו בריט 1, חברת השקעות נדל"ן, בסכום של 14 מיליון דולר, עסקה המהווה 52 אחוזים מסך ההשקעות של הקרנות הישראליות ברבעון.