החברה הציבורית דיגל השקעות ואחזקות הגישה למחוזי בת"א בקשה למתן צו המורה לה לזמן אסיפת בעלי מניות של החברה ואסיפה משותפת של נושי אגרות החוב שלה, לצורך אישורו של ההסדר בינה לבין נושי אגרות החוב, אשר לפיו ייפרע חוב החברה לנושים בפירעון סופי ומוחלט והחברה לא תחוב חוב כלשהו מכוח שטר הנאמנות על פיו הונפק האג"ח. לדברי החברה, בעת האחרונה עלה בידיה לגבש הסכמות בנוגע להסדרת חובה לבל"ל ( כ-84 מיליון ש"ח) שהינו נושה מובטח אשר חלק מנכסיה משועבדים לו בשעבוד ראשון בדרגה וכל נכסיה משועבדים לו מכוח שעבוד צף, אשר מאפשרות לחברה לגבש הסדר חדש עם נושי אגרות החוב ( סדרה א’), המתבסס בין היתר על התמורה ממכירת אחזקותיה ( 50%) בחברה הפרטית הד מאסטר.
נכון למועד הגשת בקשה זו, מציינת דיגל השקעות ואחזקות בפנייתה לביהמ"ש, אין בידיה מקורות נזילים מספיקים לפרעון התחייבויותיה למחזיקי האג"ח, וההסדר נשוא בקשה זו כולל פרעון סופי ומוחלט של החוב כלפי מחזיקי האג"ח. מהבקשה עולה כי במסגרת ההסדר המוצע יונפקו לנושי אגרות החוב, אגרות חוב חדשות ובנוסף הם יקבלו גם מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של החברה. לדברי החברה, המודל הכלכלי לגיבוש ההסדר המוסכם על בל"ל, מניח כי לאחר השלמת ההסכם עם הבנק וכפוף לאישורו של ההסדר המוצע עם נושי אגרות החוב, סך התחייבויות החברה לא יעלה על שוויים של נכסיה. באופן זה יתאפשר לחברה לנסות ולהשביח את נכסיה שיוותרו בידיה לאחר השלמת ההסדר עם בל"ל המבוסס על מימוש נכסיה העיקריים, ואישור ההסדר המוצע עם נושי אגרות החוב.
לדברי החברה, נכונותו של בל"ל להפחית ו\או להדחות את סך החוב כלפיו משפרת את מעמדם של נושי האג"ח. הבנק, נאמר בבקשה, ידחה חלק מהחובות כלפיו בהתקיים תנאים מסויימים ובכללם אישור ההסדר המוצע על ידי נושי אגרות החוב, בין בדרך של מחילת החוב ובין בדרך של הדחייתו ביחס לחובותיה האחרים של החברה, כך שהחברה תפרע את חובה לנושי אגרות החוב קודם לפירעון סכום זה לבל"ל. החברה תשלם לבל"ל סך של 55 מיליון ש"ח כאשר סך של 15 מיליון ש"ח יפרע באמצעות התמורה ממימוש אחזקותיה בחברת הד מאסטר, ואילו היתרה בסך 33 מיליון ש"ח תיוותר כהלוואה של הבנק לחברה לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי.
באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים – מענה מקוון הניתן על ידיעורכי דין בישראל, מומחים בתחומם.