החברה הציבורית ישרס חברה להשקעות והחברה הבת שלה אוסיף השקעות ופיתוח ( ח.צ.) הגישו לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה לכינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אסיף אשר על סדר יומה אישור תוכנית הסדר להחלפת אגרות החוב ( סידרה ט’) של אוסיף באגרות חוב ( סידרה ו’) של ישרס הנסחרות כיום בבורסה לניירות ערך בת"א או באגרות חוב (סידרה ח’) שהינה סדרה חדשה שתנפיק ישרס, בהתאם לבחירת מחזיקי אגרות החוב של אוסיף.
בבקשה נאמר כי ביום 17 בנובמבר 2011 הושלמה עיסקת המיזוג בין המבקשות ואוסיף הפכה לחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי ישרס ומניותיה נמחקו מן המסחר בבורסה. על פי ההסדר המוצע ולאור העובדה כי אגרות החוב של אוסיף ממשיכות להיות מוחזקות בידי הציבור, בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות חוב (סדרה ו’) שיונפקו על דרך של הרחבת סדרה סחירה קיימת, ושל אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ח’) שתונפק על ידי ישרס, לפי בחירת מחזיקי אגרות החוב של אוסיף, יוחלפו אגרות החוב של אוסיף באגרות החוב ( סדרה ו’) ואגרות החוב ( סדרה ח’) של ישרס, וכתוצאה מכך אגרות החוב של אוסיף תמחקנה מהמסחר בבורסה ואוסיף תחדל להיות תאגיד מדווח.
לאחר כינוס האסיפה וקבלת ההחלטות בה, כנדרש על פי דין, יפנו ישרס ואוסיף לביהמ"ש בבקשה משלימה לאישור ההסדר ולמתן צו סופי בעניין זה. נכון להיום, קיימות במחזור 78,670,176 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט’) של אוסיף. נכון להיום, חברת ערד השקעות ופיתוח הינה בעלת השליטה בישרס. נכון להיום, היקף אגרות החוב ( סדרה ו’) שהונפקה על ידי ישרס באפריל השנה, הקיימת במחזור מסתכם ב- 57,606,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב.
בפנייה לביהמ"ש נאמר כי קרן אגרות החוב (סדרה ו’) תיפרע בארבעה תשלומים כאשר התשלום האחרון יתבצע במאי 2017 וכי אגרות החוב ( סדרה ו’) שתנפיק ישרס תהיינה בתנאים זהים לאלו של אגרות החוב ( סדרה ו’) של ישרס שבמחזור לרבות ביחס למועדי הפירעון של אגרות חוב אלו, הריבית שתשאנה אגרות חוב אלו, מועדי תשלום הריבית וכו’. אגרות החוב (סדרה ח’) של ישרס תוצענה בדרך של הנפקת סדרה חדשה אשר תנאיה יהיו כדלקמן: קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2012. הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מאי 2000 והנושאות ריבית קבועה בשיעור של 4.85%. תשלום הריבית חל ביום פירעון הקרן דהיינו 31 בדצמבר 2012. אגרות החוב ( סדרה ח’) של שירס אינן ניתנות להמרה.
עוד נאמר בבקשה כי יחס ההחלפה בין אגרות החוב של אוסיף לבין אגרות החוב ( סדרה ו’) של ישרס יהיה יחס של 1.28809 ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’) של ישרס עבור כל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב של אוסיף, קרי, כנגד כל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב של אוסיף תקצה ישרס למחזיק באגרות חוב אלו 1.28809 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’) של ישרס. ככל שמחזיקי אגרות החוב של אוסיף יבחרו לקבל אגרות חוב (סדרה ו’) של ישרס במקום אגרות החוב של אוסיף המוחזקות בידם, תקצה ישרס סה"כ 81,067,418 אגרות חוב ( סדרה ו’).
באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים– מענה מקוון הניתן על ידי עורכי דין מומחים בתחומם.