אדגר הודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח באמצעות תשקיף מדף. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 192 מיליון ש"ח.
החברה תכננה לגייס בהנפקה כ- 100 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 80 מיליון ש"ח בשלב המוסדי. על רקע הביקושים הגבוהים החליטה החברה להיענות לבקשות של כ- 150 מיליון ש"ח.
האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד ובמסגרת המכרז המוסדי נקבעה הריבית על 6.15% לשנה. שיעור ריבית זה הינו ריבית המקסימום במכרז הציבורי. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי אשר החברה מתכננת לפרסם בימים הקרובים.
מח"מ האג"ח הינו כ- 4.7 שנים, והן נפרעות ב-4 תשלומים בין השנים 2014-2017.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה לצד גופי החיתום של כלל, לאומי פרטנרס, איי.בי.איי, לידר, אייפקס, מנורה, אקסלנס, רוסריו, אנליסט ואיגוד.