ביקושי יתר נרשמו אתמול במכרז המוסדי שביצע בנק הפועלים, באמצעות פועלים הנפקות, במסגרת הנפקת שתי סדרות של אגרות חוב סחירות. אגרות החוב מדורגות AA+ על ידי חברת מעלות S&P.
במכרז המוסדי נרשם ביקוש מרשים בהיקף של כ-4 מיליארד שקל, ובסך הכל גייס בנק פועלים בשלב זה סכום של כ- 1.1 מיליארד שקל. ביום ה’ תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף.
בנק הפועלים הציע שתי סדרות של אגרות חוב: מסלול שקלי בריבית קבועה (סדרה 27) ומסלול שקלי בריבית משתנה (סדרה 26). סדרת אגרות החוב השקליות בריבית קבועה תיפרע במאי 2013 (מח"מ 2.83 שנים) וסדרת אגרות החוב בריבית משתנה תיפרע בנובמבר 2016 (מח"מ כ- 6 שנים). בסדרה השקלית בריבית קבועה נקבע מחיר המשקף תשואה לפדיון של 3.96% ובסדרה בריבית משתנה נקבע מרווח של 0.7% מעל ריבית הגילון.
התנאים הסופיים ייקבעו במכרז לציבור. את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.