כלל פיננסים הודיעה היום (יום שני 26 באפריל 2010) על שינוי ארגוני במבנה הפעילות של החברה בתחום תעודות הסל וקרנות הנאמנות, וזאת מתוך ראיה אסטרטגית של התפתחות שוק מוצרי המדדים בעולם ובישראל, לפיה השקעה במדדים היא חלק בלתי נפרד מאבני הבניין של תיק ההשקעות.
במסגרת שינוי זה משיקה החברה את חטיבת מדדים, שתרכז את כל מוצרי המדדים של החברה הכוללים תעודות הסל וקרנות הסל של כלל פיננסים, תוך התמקצעות והתמחות במוצרי המדדים.
הקמת חטיבת המדדים מתבצעת גם על רקע הרגולציה המתהווה בתחום שעתידה להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה להסדרה הקיימת כיום על קרנות הנאמנות.
חטיבת המדדים, בראשה יעמוד ליאור כגן, כוללת נכסים בהיקף של כ- 7.5 מיליארד ₪, כ- 6.5 מיליארד ₪ בתחום תעודות הסל וכמיליארד ₪ בתחום קרנות הסל.
טל רז, מנכ"ל כלל פיננסים אמר כי, החטיבה החדשה הוקמה במטרה לתת מענה כולל ומקיף לכל צורך מקצועי הנדרש בתחום המדדים, זאת על ידי צוות מיומן, המורכב מאנשי המקצוע של מבט תעודות סל, מהחברות החלוצות והמתמחות בתחום מזה שנים ושל כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות .
לדבריו של רז תחום המדדים צבר תאוצה בישראל החל משנת 2004 והוא מנהל כיום נכסים בהיקף של כ- 54 מיליארד ₪ במעל 500 תעודות סל וקרנות סל שהונפקו. לדבריו, מעמדם של מוצרי המדדים התחזק על רקע המשבר הכלכלי העולמי מדגיש את חשיבות השקיפות בהשקעות.
"הזעזועים הקשים שפקדו את שווקי ההון בארץ ובעולם וחוסר היציבות המאפיינת שווקים אלה השפיעו על העדפותיהם של המשקיעים, יועצי ההשקעות ומנהלי ההשקעות. המשבר העולמי הביא לכך, שהמשקיעים בכלל, ומנהלי ויועצי השקעות, בפרט, השתמשו יותר ויותר במכשירים פיננסים העוקבים אחר מדדים. וזאת בשילוב עם השקעות אקטיביות", הדגיש רז.