אלביט הדמיה הודיעה כי קרן ההשקעות המשותפת של אלביט-פלאזה ארה"ב (שותפות שהוקמה לצורך השקעה בנדל"ן מניב בארה"ב על ידי אלביט הדמיה וחברת הבת שלה, פלאזה סנטרס, בחלקים שווים) ו- Eastgate, חתמה על מספר הסכמים בקשר להשקעה בחברת MDT, חברה הנסחרת בבורסה האוסטרלית (ASX: MDT), המחזיקה ומנהלת 78 מרכזים מסחריים בארה"ב, בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים פתוחים, בשטח של כ- 13.3 מיליון Sf ft (כ- 1.2 מיליון מ"ר).
בהתאם להסכם:
1. MDT תבצע הקצאה פרטית לקרן של 141.48 מיליון יחידות חדשות (כ- 15% לפני הכסף) תמורת 9.5 מיליון דולר אוסטרלי (כ- 0.067 דולר אוסטרלי ליחידה). מחיר ההקצאה משקף פרמיה של 4.7% על מחיר היחידה ביום המסחר האחרון שלפני תום הפסקת המסחר.
2. הקרן תרכוש את אחזקותיה של Macquarie ב- MDT, כ- 2.6%.
3. הקרן תרכוש את אחזקותיה של Macquarie בחברת הניהול של MDT (50%). חברת הניהול היא האחראית על הניהול השוטף של MDT לרבות גיבוש אסטרטגיית ההשקעה ויישומה בפועל, סוגיות המימון השונות וכו’. Developers Diversified Realty Corporation (DDR), חברה המתמחה באחזקה וניהול של נדל"ן תיוותר שותפה של הקרן בחברת הניהול ותמשיך לתפעל את נכסיה של MDT.
4. בהתאם להסכם אליו הגיעו כל הנוגעים בדבר לרבות DDR, לפחות מחצית מחברי הדירקטוריון של MDT יהיו מטעם הקרן, המחצית השנייה יהיו מטעם DDR ודירקטורים חיצוניים.
5. הקרן תשתתף ותבצע חיתום משנה בהנפקת הזכויות אותה תיזום MDT לגיוס של כ- 200 מיליון דולר אוסטרלי. הנפקת הזכויות מותנית בחתימת הסכם מפורט עם חתמים.
התמורה בגין הקצאת המניות והנפקת הזכויות ישמשו להחזר חובות לא מובטחים של מטה MDT ולהקטנת שיעור המימון של הנכסים. למעשה עם השלמת התהליך ישופר וייוצב מבנה ההון והחוב של MDT.
לאחר הקצאת המניות ורכישת חלקה של Macquarie ב MDT, תעמוד אחזקתה של הקרן על כ- 15.3%. אחזקה זו עתידה לגדול באופן משמעותי לאחר הנפקת הזכויות.
מוטי זיסר, נשיא החברה מסר: "ב-15 השנים האחרונות ניסתה והצליחה החברה לקרוא את מפת האירועים העולמית זאת בטרם התרחשו האירועים בפועל. כך הייתה החברה מחלוצי הפיתוח ויזום של פרויקטים במרכז אירופה וביבשת הודו.
לפני למעלה משנה הודיעה החברה כי בעקבות המשבר החריף בעולם נוצרו הזדמנויות מתאימות ביבשת אמריקה שניצולן יכול להביא לתוצאות דומות לתוצאות של פעילות הקבוצה במקומות האחרים.