פרטנר סיימה אתמול בערב את שלב ההצעה המוסדית בהנפקת שלש סדרות אג"ח חדשות של החברה. התכנון המקורי היה לגייס חצי מיליארד ₪, אולם בשל הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את הגיוס להיקף כולל של עד 1 מיליארד ₪. ההתחייבות המוקדמת לרכישות בהנפקה שקיבלה החברה מגופים מוסדיים הסתכמה לסכום של 840 מיליון ₪ כאשר הגיוס מהציבור ביום ראשון הקרוב יהיה בסכום שאינו עולה על סך של 160 מיליון ₪.
עמנואל אבנר סמנכ"ל הכספים של חברת פרטנר אמר " הביקושים להנפקה היו חסרי תקדים ובשעורי ריבית מצוינים כך שהחברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס מסכום מתוכנן של חצי מיליארד לסכום של 1 מיליארד ₪. עמנואל אבנר ציין כי "תוצאות ההנפקה מוכיחות פעם נוספת את אמון ציבור המשקיעים בחוסנה הפיננסי של פרטנר".
החתמים המובילים בהנפקה היו לאומי פרטנרס וכלל פיננסים.