לאחר משא ומתן בין טלדטה ו- ENA הקנדית, אותו חשפה אלרון  בהודעתה לבורסה לפני כחודשיים,  נחתם היום הסכם מיזוג מחייב בין חברת הבת (21%) לחברה הקנדית, אשר כולל, בין היתר, תמורה בשווי כולל של 50 מיליון דולר, מתוכם, 10 מיליון דולר במזומן, 10 מיליון דולר באגרות חוב לא סחירות של ENA  ו-30 מיליון דולר במניות סחירות של הרוכשת. 

קבוצת ההיי-טק של אי.די.בי רכשה 25% ממניותיה של טלדטה תמורת 19 מיליון דולר, כלומר לפי שווי חברה של 76 מיליון דולר, במאי 2005. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות תקשורת טלפוניות שמקשרות בין ארון הסעף ברחוב ללקוח הסופי.



מתוך התמורה יופקדו בנאמנות מניות ENA בשווי של 5 מיליון דולר לתקופה של עד 12 חודשים, בעיקר לשם הבטחת שיפוי אפשרי העשוי להגיע לחברה בהקשר להפרות, של הסכם המיזוג על ידי מי מהצדדים האחרים לו ולתביעות עתידיות אפשריות בנוגע לטלדטה


במועד השלמת העסקה תומחינה - ENA כל הלוואות הבעלים שנתנה אלרון לטלדטה (כ-1 מיליון דולר, והן ניתנות להמרה למניות טלדטה).


מניות ENA שתתקבלנה במסגרת התמורה תהינה חסומות למכירה במשך תקופה של בין 6-12 חודשים ממועד השלמת העסקה.


במועד השלמת העסקה תבוטלנה ערבויות של בעלי המניות העיקריים לטובת טלדטה והתחייבויות של בעלי מניות עיקריים למתן ערבויות ולהעמדת בטחונות לטובת טלדטה, שהינן בהיקף כולל של כ- 4 מיליון דולר.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש