הסקירה השבועית: הנייר שעומד במבחן לקראת פריצה, והמדד שבוחן רמת התנגדות

שוק המניות המשיך ברוטציה שלו גם בשבוע האחרון כשהמדדים המובילים אומנם רושמים ירידות שערים קלות בסיכום שבועי, אך בתוך הסקטורים נרשם שבוע חיובי למידי עם זינוק במדד הביטוח לאחר דוחות טובים של כלל ביטוח ומגדל. גם מדד הנפט וגז עלה השבוע לאחר דוחות טובים של חברת דלק קבוצה.

שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-0.73% ו-0.39% בהתאמה.

מדד הנדל"ן התאושש ועלה כ-2% ומשך איתו מעלה את מדד ת"א 90 שבו נטייה גבוהה לסקטור. בצד השני, מניות הטכנולוגיה טאואר, קמטק, נובה ונייס עם משקל נוכחי של כ-15% במדד 35 משכו את המדדים המובילים מטה בשבוע האחרון. מדד הבנקים סיים יחסית נייטרלי ולכן קבלנו ירידות מתונות במדדים.

עונת הדוחות סיפקה המון כותרות עם עומס חריג של דיווחים, מגדל וכלל עלו לאחר פרסום תוצאות חזקות לרבעון השני, כמו גם דלק קבוצה שעלתה בסיכום שבועי 3.3%. מיטרוניקס חזרה לכותרות השבוע לאחר התעניינות של קרן פימי להשקעתה בחברה. ארית תעשיות אכזבה את השוק והמשיכה בצלילה לאחר הדוחות למרות התאוששות ביום המסחר האחרון. חברות התקשורת בלטו בשבוע האחרון לאחר דוחות טובים של בזק.

דוחות עיקריים לשבוע הקרוב, מחר (שני) דוחות פוקס, טרמינל X, תדהר ושפיר הנדסה. יום שלישי, יפרסמו חברות הביטוח הגדולות הפניקס ומנורה מבטחים בנוסף לאלקטרה. ברביעי דוחות חברת הראל, פרטנר ואשטרום. בחמישי, ילין לפידות, קווליטאו והכשרת הישוב. בשישי מבטח שמיר ואאורה.

בארה"ב הפוגה בעליות השערים כשמדד ה-S&P 500 יורד בסיכום שבועי, למרות עליה קלה ביום המסחר האחרון שהגיעה לאחר 5 ימי מסחר שליליים רצופים. תשואות האוצר ל-10 שנים ו-30 שנה המשיכו לשהות ברמות שיא. באמצע השבוע הכריזו באוצר על הגדלת רכישות באגרות החוב הארוכות של ממשלת ארה"ב אז זה מיתן את התשואות באופן נקודתי וביום שישי האחרון התשואה ל-10 שנים ננעלה סמוך לגבוה של התקופה ומעל 4.73%, התשואה ל-30 שנים ננעלה בשיא מאז יוני 2007 ב-5.27% תשואה. הלחץ משפיע מאוד הכלכלה ושוק הדיור עם ריבית שיא במשכנתאות ל-30. הביטקוין התעורר השבוע עם זינוק של מעל 20% ואיתו גם האת’ריום. הזהב המשיך להתחזק ונראה שהירידות בשוק החוב מביאים לכך שכסף מחפש אלטרנטיבות אחרות לאחר הראלי במדדי המניות. מניות השבבים ירדו בשבוע האחרון כ-5% ואנבידיה תפרסם דוחות ביום רביעי הקרוב לאחר נעילת המסחר, נכון לכתיבת שורות אלה השוק צופה תנודה של כ-6% לאחר הדוחות.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את סלקום, מטריקס וקבוצת אקרשטיין אשר עלו 10.6%, 10.1%, ו-9.1% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נטו מילינדה, קטמק ומיטב השקעות אשר השילו מערכן 12.8%, 12.4% ו-11.5% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את מיטרוניקס, קונטיניואל ופלסטו קרגל אשר עלו 33.6%, 28.1%, ו-28% בהתאמה. מנגד, אפולו פאוור, אפיטומי מדיקל וזפירוס השילו מערכן 26.9%, 22.4% ו-19.8% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.73%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.84%, מדד הבנקים ירד ב-0.2%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.93%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.49% ומדד הביטוח עלה ב-4.96%. בשוק המט"ח הדולר עלה השבוע ב-0.5% ל-2.9880 מול השקל.

מדד המעו"ף - תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.73% וננעל ברמה של 4,171.9 נקודות. מדד הדגל המשיך לזוז הצידה עם לחץ של מוכרים בעיקר ממניות הטכנולוגיה. מהבחינה הטכנית המדד שוב קיבל גג סביב 4,200 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה. תמיכה שנבדקה השבוע סביב 4,111/6 נקודות מהווה שפל נקודתי. הרמה החשובה באמת קיימת סביב 4,000 נקודות. לקראת סוף הקיץ ולפני החגים הצפי הוא להתעוררות גם במחזורי המסחר וגם בתנודתיות.

מדד הבנקים

המדד די שמר על עצמו השבוע עם ירידות חדות שהחזירו עצמם ואז תנועה צידית סביב טווח מסחר צר. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 8,500/50 נקודות ומעט לפני עובר קו המגמה העולה שתומך בריצה האחרונה. התנגדות קרובה קיימת סביב 9,000/120 נקודות.

מדד ת"א 90

המדד ירד מתחת לאזור של 3,600 נקודות בתחילת השבוע ומשם יצא לראלי נראה בחסות דוחות טובים ותיקון בסקטורים החלשים שמרכיבים את המדד. טכנית המדד נסחר בתיקון טכני לירידות האחרונות שכנראה הביא קונים שמחפשים הזדמנויות. כל האזור של 3,720/800 מהווה התנגדות קרובה. תמיכה קיימת בשפל האחרון (3,520 נקודות).

דולר-שקל

הדולר תיקן קלות השבוע אך אין זה אומר ששיאים חדשים לפנינו אלא יותר תנועה צידית משעממת סביב רמות המחירים של השבועיים האחרונים. תמיכה קיימת סביב 2.95 תיקון 50% לריצה האחרונה. התנגדות קרובה קיימת ברצועה של 3.00-3.02.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד נסוג השבוע מרמות השיא ונבלם ביום המסחר האחרון סביב 26,000 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בנמוך השבועי סביב 25,900. התנגדות בשיא האחרון סביב 26,600.

מדד ה-S&P500

המדד ירד מתחת לתמיכה הנקודתית סביב 7,700 נקודות ונראה שנכנס לסוג של תיקון שנראה יותר כמו תנועה הצידה. כל האזור של 7,600 חזק מאוד גם השיא האחרון וגם פער מחירים פתוח מתחילת החודש. התנגדות קרובה קיימת סביב השיא האחרון 7,800/20.

איי.סי.אל

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,645 נקודות, אולם במחזור נמוך יחסית. קודם לפריצה המניה התבססה מתחת לאזור במשך מספר שבועות. מכיוון שמחזור המסחר בפריצה היה נמוך, קיימת בשלב זה אפשרות לבדיקה של אזור הפריצה לפני המשך התיקון העולה הנוכחי עם יעד קרוב באזור 1,700-1,710 נקודות.

דלק קבוצה

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי, אולם נכשלה, בשלב זה, בפריצה של אזור ההתנגדות האופקי סביב 8,690 נקודות. טכנית, פריצת אזור התנגדות זה והתבססות מעליו תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש הנוכחי ותחילת תיקון עולה לאזור 9,500 נקודות כיעד קרוב.

אל על

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. פרצה לאחרונה את אזור ההתנגדות האופקי 1,540-1,555 נקודות והתבססה מעליו ובשני ימי המסחר האחרונים עלתה בליווי מחזורי מסחר גבוהים יחסית וקיימת אפשרות להמשך התנועה העולה עם יעד קרוב באזור 1,750 נקודות.

חילן

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור ההתנגדות האופקי 22,650-22,830 נקודות. במהלך השבוע שחלף המניה הוסיפה להתבסס מתחת לאזור התנגדות זה כאשר את יום המסחר האחרון חתמה בעליה ועל רף ההתנגדות העליות, אולם בליווי מחזור מסחר דליל, לכן יש להמתין לפריצה מובהקת מעל אזור ההתנגדות בליווי מחזור מסחר תומך כדי לקבל טריגר חיובי לסיום הדשדוש ותחילת תיקון עולה עם יעד קרוב באזור 24,300 נקודות.

פורמולה מערכות

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. פרצה בתחילת השבוע שחלף את אזור ההתנגדות האופקי סביב 34,000 נקודות ולאחר מכן עברה להיסחר בתנועה צידית בליווי מחזור מסחר יורדים. טכנית, הירידה במחזורים אופיינית לתנועה צידית ומלמדת על אפשרות להמשך התנועה העולה כך שפריצה של הגבוה האחרון 35,050 נקודות תהווה טריגר להמשך התנועה העולה עם יעד קרוב באזור 38,000 נקודות.

מליסרון

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. התהפכה במהלך שבוע המסחר פעם נוספת מעל אזור התמיכה האופקית החשוב סביב 38,670 נקודות ותיקנה כלפי מעלה וחתמה את שבוע המסחר בסמוך לגבוה האחרון 40,810. פריצה של אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור 42,000 נקודות כיעד קרוב ואחריו אזור 42,600 נקודות.

איליי לילי

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. פרצה ביום רביעי את אזור ההתנגדות/שיא 1,230-1,246 דולר ורשמה שיא חדש. בחמישי נסוגה חזרה וביום המסחר האחרון ירדה לאזור הפריצה והתהפכה מעליו. טכנית יתכן והשלימה התבססות מעל אזור פריצה עם הפנים חזרה לשיא החדש ואף לשיאים חדשים כאשר הטריגר יתקבל בסגירה מעל 1,292 דולר שיאשרר את סיום ההתבססות.

ויזה

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מתבססת מספר שבועות מתחת לאזור ההתנגדות/שיא סביב 372-373.3 דולר ומעל אזור תמיכה סביב 358 דולר. טכנית, מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 373.3 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.

פדקס

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מדשדשת מספר חודשים ברמות שיא בטווח מחירים ברור בין 306-340 דולר. לאחרונה עלתה לאזור השיא סביב 340 דולר, אולם נבלמה ונסוגה חזרה במשך 6 ימי מסחר רצופים. טכנית מבנה המחירים חיובי ותומך בפריצה, אולם יש להמתין לטריגר החיובי בדמות פריצה וסגירה מעל אזור 340 דולר בליווי מחזור מסחר תומך שיעיד על קונים חדשים ברמות שיא.

ג’נרל מוטורס

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. פרצה בסוף חודש יולי את השיא השנתי והוסיפה לטפס עד שנבלמה באזור 91.2 דולר. מאז נסוגה חזרה ובשבוע שחלף ירדה לאזור 87 דולר שם התהפכה כלפי מעלה ועלתה בשני ימי המסחר האחרונים בליווי מחזורי מסחר ערים יחסית. טכנית קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לשיא האחרון שם תיבחן מחדש. פריצה וסגירה מעל 91.2 דולר תהווה טריגר חיובי חדש להמשך המגמה העולה.

סופיי

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין 15 דולר מלמטה לבין 19.6 דולר מלמעלה. בשבועיים האחרונים נסחרת בתנועה צידית בטווח מחירים צר לאחר תיקון עולה מאזור הגבול התחתון. תנועה הצידית זו מלמדת על אפשרות להמשך המהלך העולה לכיוון הגבול העליון ואף פריצתו כלפי מעלה כאשר הטריגר החיובי בשלב זה יתקבל בפריצה וסגירה מובהקת מעל 19.6 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה.

פקאר

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פרצה בסוף חודש יולי לשיא שנתי וחדש סביב 138 ונסוגה חזרה. ביום חמישי האחרון התהפכה מעל אזור 126.5 דולר וביום שישי חתמה בעליה. מחזורי המסחר התרחבו ביום ההיפוך ולאחריו כך שקיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא שם תיבחן מחדש.

ווסטינגהאוס אייר

מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים צר בין 290-305.8 דולר לאחר זינוק חד של מספר ימי מחר לשיאים חדשים. הדשדוש מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה לשיאים חדשים כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 305.8 דולר בליווי מחזור מסחר תומך.