חברת אודיסייט, עוסקת בפיתוח,יצור ומכירת פתרונות ניטור חזותי של רכיבים קריטיים בזמן אמת מבוססי בינה מלאכותית, בעיקר לשוק הביטחוני, הודיעה על חתימת הסכם חתמות מול בית ההשקעות Roth Capital Partners, המשמש כנציג החתמים, במסגרתו תבצע הנפקה ציבורית של 3,437,500 מניות רגילות. המניות מוצעות במחיר של 3.20 דולר למניה, כאשר התמורה בברוטו מההנפקה צפויה לעמוד על כ-11 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות חתמות והוצאות הנפקה נוספות.
בנוסף להצעה הבסיסית, מעניקה החברה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 515,625 מניות נוספות - המהוות 15% מהיקף ההנפקה המקורית - באותם התנאים ובמחיר ההנפקה הציבורי בניכוי עמלות. תמורה הנטו שאינה מיועדת לעמלות צפויה לשמש את אודיסייט למימון מחקר ופיתוח, שיווק ומכירות כולל הרחבת הפעילות המסחרית, וכן כהון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
במסגרת ההסכם, החתמים יקבלו עמלת חתמות של 6.5% מסך התמורה בברוטו, לצד החזר הוצאות שונות מצידה של החברה בהיקף של עד 75,000 דולר. כמו כן, החברה, חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה הבכירים התחייבו שלא למכור או להעביר מניות של החברה במשך 45 ימים ממועד החתימה, ללא הסכמה מראש ובכתב מנציג החתמים.
את המחצית הראשונה של השנה סיכמה אודיסייט עם הכנסות של 502 אלף דולר בלבד - ירידה של 79% לעומת התקופה המקבילה. הירידה החדה מוסברת בחלקה באירוע חשבונאי מ-2025, אז הכירה החברה בהכנסה חד-פעמית מלקוח בתחום הרפואי, אך גם בנטרולו מדובר בהיקף פעילות נמוך מאוד. כמעט כלל הכנסות המחצית (497 אלף דולר) הגיעו משירותי פיתוח והתאמה ללקוחות ולא ממכירות מוצרים.
הרווח הגולמי נחתך ב-73% ל-180 אלף דולר, ההפסד התפעולי עלה ב-10% ל-9.87 מיליון דולר, ובשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי של 9.5 מיליון דולר. הגידול בהפסד נבע בעיקר מכך שהוצאות המכירה והשיווק זינקו ב-84% ל-1.88 מיליון דולר בשל הרחבת הפעילות הגלובלית, בעוד הוצאות המחקר והפיתוח נותרו יציבות ברמה של 4.8 מיליון דולר - כך שעל כל דולר הכנסה הוציאה החברה כ-20 דולר תפעוליים.
עם זאת, ברבעון השני לבדו הציגה החברה שיפור סידרתי: ההכנסות עלו ל-420 אלף דולר (לעומת 82 אלף דולר בלבד ברבעון הראשון), הרווח הגולמי עמד על 159 אלף דולר, וההפסד הנקי צומצם ל-4.32 מיליון דולר בזכות ירידה בהוצאות התפעוליות בעקבות ארגון מחדש וחיסכון בעלויות. בצד התזרימי, החברה שרפה 8.71 מיליון דולר מפעילות שוטפת במחצית (עלייה של 36%), וסייימה את יוני עם קופת מזומנים ופיקדונות של כ-17.6 מיליון דולר. ללא חוב פיננסי ובקצב שריפת המזומנים הנוכחי, יתרת הנזילות שברשותה מספיקה לשימוש של כתרחיש ייחוס לשנה נוספת של פעילות.