שוק המניות בת”א מסכם שבוע מסחר מקוצר לרגל חג ראשון של פסח בעליות שערים במדדים המובילים. עיקר העלייה הגיעה ביום המסחר האחרון הודות לתיקון חד בארה”ב וארביטרז’ חיובי במיוחד שהזניק את המניות הדואליות. ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.2% ו-2.27% בהתאמה. עונת הדוחות נשארת ברקע למרות סיום הרבעון הראשון, הרשות לני”ע נתנה הארכה עד ל-20.4 בשל המלחמה להגשת הדוחות לרבעון הרביעי ולשנה כולה. השבוע חול המועד פסח יתקיים מסחר מקוצר מחר (שני) והשוק יחזור לשגרה ביום חמישי הקרוב עם יום מסחר מלא.
בארה”ב, המדדים יצאו לתיקון עולה לאחר רצף שלילי, מדד ה-S&P 500 רשם את השבוע הטוב ביותר השנה עם זינוק של כ-3.6% וקטע רצף שלילי של 5 שבועות רצופים. גם בארה”ב התקיים שבוע מסחר מקוצר לרגל ”יום שישי הטוב”. הנפט ממשיך להיות בכותרות עם זינוק של כ-11% ביום המסחר האחרון (חמישי) לחבית מסוג WTI שעקפה במחירה את מחיר הברנט לראשונה מאז מאי 2022. הדבר הינו חריג שכן מאז 2016 מחיר הברנט נסחר בפרמיה מול הנפט האמריקאי WTI. למרות ששוק המניות נותר סגור, בשישי פורסם דו”ח התעסוקה של חודש מרץ שהראה על יצירה של 178 אלף משרות, גבוה מהתחזיות, תחום הרפואה בלט עם יצירה של 76 אלף משרות, מנגד השלטון הפדרלי נחתך ב-18 אלף משרות. האולטימטום בן 10 הימים שניתן ע”י הנשיא טראמפ לאיראן יפוג מחר, מעניין יהיה לראות את התגובה של האמריקאים ואת התנהגות השווקים בפתיחת שבוע המסחר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את טאואר, שופרסל ותורפז אשר עלו 17%, 11.5%, ו-10.6% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נופר אנרג’י, מגדל ביטוח וקרסו מוטורס אשר השילו מערכן 7.9%, 7.3% ו-6.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מאסיבית, מודיעין יה”ש וגלובל כנפיים אשר עלו 78.6%, 30.9%, ו-24.8% בהתאמה. מנגד, מיטרוניקס, ביולייט ותיגי השילו מערכן 18.9%, 15.8% ו-12.9% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.18%, מדד ת”א 90 עלה ב-2.05%, מדד הבנקים עלה ב-0.88%, מדד הנדל”ן עלה ב-2.24%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.76% ומדד הביטוח ירד ב-2.97%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-0.14% ל-3.1340 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.2% וננעל ברמה של 4,189.31 נקודות. שבוע המסחר נפתח במגמה שלילית שהמשיך את המומנטום השלילי בשוק המקומי, סגירת רבעון פראית במיוחד ערב היציאה לחג הפסח הביאה להיפוך בתחנה האחרונה סביב 4,000 נקודות וההמשך חיובי מיום שישי בזכות תיקון חד בארה”ב ותמיכה משמעותית מהדואליות בראשות טאואר ואלביט החזירה את השוק מעלה. טכנית, המדד הגיע לרף התחתון סביב 3,980/4,000 נקודות והחזיק את התמיכה. העליה בשישי הביאה כמעט לסגירה של פער מחירים משבוע שעבר סביב 4,230 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בפתח פער המחירים משישי 4,156 נקודות במידה ויחזק התיקון מעלה יכול להמשיך. בראיה רחבה, המדד המוביל זז הצידה בשלב זה.
מדד הבנקים
בדומה להערכתנו משבוע שעבר מדד הבנקים הגיע לאזור של 8,000 נקודות שם קיים אזור תמיכה וממוצע 200 ימים. בשלישי האחרון, שהוא סיום הרבעון המדד התהפך לאחר רצף שלילי חריג שלא נראה לפחות בשנתיים האחרונות. התנגדות קרובה קיימת סביב 8,425/30 נקודות מעל אפשר לחשוב על המשך תיקון לכיוון 8,600 נקודות שהוא תיקון פיבונצ’י 38.2% לגל היורד האחרון.
דולר-שקל
הדולר נסחר בתיקון טכני לירידות האחרון כשהוא עבר השבוע את אזור של 3.15 ונבלם ערב החג סביב 3.18 שהוא תיקון 50% לכל הירידה האחרונה. בשל המסחר הצר יחסית יש לא מעט אפשרויות לתמיכה כשהקרובה קיימת באזור של 3.10/11 לערך. תמיכה משמעותית יותר קיימת בשפל השנתי סביב 3.05/6.
מדד ה-DAX הגרמני
האם המדד בדרך לסיים את התיקון היורד שלו? בשלב זה הדבר נראה סביר לאחר שנתמך לפני שבועיים סביב תיקון 50% למהלך העולה האחרון סביב 22,000 נקודות. אין זה אומר שנחזור לשיאים חדשים מהר אלא יותר תנועה צידית עם אפשרות להמשך תיקון מעלה. בשבוע האחרון המדד נסחר בתנודתיות גבוהה כשהוא כמעט סוגר פער מחירים יורד ונבלם בתיקון פיבו 38.2% לירידה האחרונה. התנגדות קרובה קיימת סביב 23,380/440 ומעל תיקון 50% לגל היורד סביב 23,650 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד חתם את שבוע המסחר הטוב ביותר מתחילת השנה וקטע רצף שלילי של 5 שבועות רצופים של ירידות שערים. בשלב זה המדד נסחר בתיקון לירידות האחרונות. בשלושת ימי המסחר האחרונים המדד תיקון 38.2% מהגל היורד האחרון כשהתנגדות קרובה קיימת סביב 6,650 נקודות – תיקון פיבונצ’י 50% וממוצע 200. להערכתי טרם נאמרה המילה האחרונה, בתמונה הרחבה יותר זהו תיקון עולה בלבד בשלב זה עם פוטנציאל ליצירה של גל יורד מחודש לאזור של 6,000/200 נקודות. תמיכה משמעותית קיימת בשפל האחרון סביב 6,300 נקודות.
ורידיס
מניות החברה נסחרת במדד ת”א 90. המניה נסחרת סביב שיאים שנתיים וממשיכה להתבסס מעל אזור של 3,740/800 נקודות. בשבוע האחרון המניה סיימה תיקון טכני כשהיא חוזרת שוב לאזור פריצה ומתהפכת שוב לעליה, שפל אחרון סביב 3,739/40 נקודות מהווה תמיכה קרובה התנגדות סביב 4,000 ומעל השיא 4,300 נקודות.
פרשקובסקי
מניות החברה נסחרת במדד ת”א 90. המניה נסחרה במומנטום שלילי בחודש האחרון וירדה מרמות שיא סביב 20,000 נקודות ועד לתמיכה סביב 13,800/14,000 נקודות. ביומיים האחרונים של השבוע המניה התהפכה סביב אזור התמיכה שצוין, וכעת נראה שבשלה לתיקון עולה לאזור של 16,400 בשלב ראשון ו-17,200 כאופציה לאחר מכן.
אל על
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה נסחרת תחת תיקון יורד מהשיא שנרשם בתחילת השנה מאזור 1,800 נקודות. לאחרונה מצאה תחתית באזור 1,300 נקודות ומאז מתבססת מתחת לאזור 1,475 נקודות שהפך להתנגדות. פריצה וסגירה מעל אזור זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה של מבנה מחירים עולה. אזור 1,600 יהווה התנגדות נקודתית קרובה.
חברה לישראל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה זינקה ביום המסחר האחרון אל עבר אזור ההתנגדות האופקי 95,000-96,000 נקודות. טכנית המניה מתבססת מתחת לאזור התנגדות זה מספר חודשים לאחר שרמה זו נשברה כלפי מטה והפכה להתנגדות, לכן רק פריצה וסגירה מעל אזור התנגדות זה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה.
תדיראן
מניות החברה נסחרות תחת מדד SME 60. המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין 18,000 נקודות מלמטה לבין 22,000 נקודות מלמעלה. במבט רחב יותר, אזור 22,000 נקודות מהווה התנגדות מהותית וההתבססות הארוכה של מעל שנה יצרה תבנית היפוך למגמה ראשית והטריגר יתקבל בפריצה אמינה וסגירה מעל 22,000 נקודות. למעקב
אינרום
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות 2,500-2,520 נקודות, אולם במחזור מסחר נמוך יחסית, לכן קיימת אפשרות של התבססות מעל אזור 2,500 נקודות לפני המשך התנועה העולה.
עמרם
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה מתבססת מספר שבועות מעל אזור התמיכה האופקי סביב 3,740 נקודות. מלמעלה אזור 4,200 נקודות מהווה התנגדות נקודתית, לכן רק פריצה וסגירה מעל אזור התנגדות זה תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל אזור התמיכה הנ”ל.
היולט פקארד
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו יורק. במהלך חודש ינואר המניה שברה כלפי מטה אל מתחת לשפל של שנת 2025 באזור 20.19 דולר והמשיכה לרדת עד לשפל שנרשם בסוף חודש פברואר באזור 17.3 דולר. מאז המניה התאוששה קלות ובמהלך התקופה מאז השבירה נוצרה תבנית היפוך לצורך תיקון עולה במסגרת המגמה היורדת הכללית. הטריגר לתחילת תיקון יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 20.19 דולר בליווי מחזור מסחר תומך עם יעד קרוב באזור 22.4 דולר.
וריסיין
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי 254.7-256.5 דולר בליווי מחזור מסחר תומך. קודם לפריצה המניה התבססה מספר ימים מתחת לאזור זה בתצורה חיובית אשר תמכה בפריצה וקיימת אפשרות, בשלב זה, להמשך התנועה העולה. אזור 278 דולר סומן כיעד קרוב.
אייר פרודקטס
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו יורק. המניה חתמה את יום המסחר האחרון בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי סביב 296 דולר כאשר המניה מדשדשת מספר שבועות בין אזור ההתנגדות סביב 296 דולר לבין אזור התמיכה סביב 271 דולר. טכנית פריצה וסגירה מעל אזור 296 דולר בליווי מחזור מסחר גבוה תהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש והמשך המגמה העולה לשיא האחרון באזור 329 דולר.
דיגיטל ריאליטי
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו יורק. מניית קרן הריט המפעילה מאות מרכזי נתונים ברחבי העולם מדשדשת מתחת לאזור השיא השנתי בין אזור 172.7 דולר מלמטה לבין 183-183.5 דולר מלמעלה. פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל בליווי מחזור מסחר תומך יסלול את הדרך להמשך המגמה החיובית. אזור 189.5 דולר סומן כשיא תומך יומי של שנת 2024 ועשוי להוות התנגדות פסיכולוגית במקרה ואכן תפרוץ.
טקסס אינסטרומנטס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 177.3 מיליארד דולר. המניה יצאה לתיקון טכני לריצה האחרונה, לא לפני שקבעה גבוה חדש שלא החזיק מעל 216 דולר למניה. בחודש האחרונה המניה מנסה לייצר תחתית סביב 185 דולר שם גם נמצא ממוצע 200. יציאה מעל 200 דולר יכולה לאשר את סיום התיקון הטכני ואופציה לעלות לאזור של 215/6 דולר בשלב ראשון.
אפלייד מטריאלס
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 276.3 מיליארד דולר. המניה אומנם שברה קו מגמה עולה אך נבלמה סמוך לשפל האחרון כשהיא בונה תמיכה סביב 316/20 דולר למניה. התנגדות קרובה קיימת סביב 380 דולר שיא אחרון. התנועה בחודשיים האחרונים מתחילה להתכנס וכנראה לפני הכרעה, האם חוזרים לשיאים או שיוצאים לתיקון משמעותי לאחר הראלי האחרון?
