חברת רב-בריח דיווחה היום (א’) על משא ומתן מתקדם למכירת חלקה (30%) במתחם קרית רב-בריח באשקלון למגדל חברה לביטוח ומגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל, המחזיקות ב-70% מהמתחם.
העסקה צפויה להניב לחברה מזומנים (נטו לפני מס) בסך של כ-116 מיליון שקל.
נקבעו עקרונות מנחים לפיהם מגדל תשלם לרב-בריח סך של 93 מיליון שקל, וסך של 3 מיליון שקל, בגין מכירת זכויותיה בשלב א’ של המתחם, ובגין מכירת חלקה של החברה ברב-בריח מגדל בע"מ - חברה אשר מחזיקה במלוא הזכויות בשלב ב’ של המתחתם, ומחוזקת 70% על ידי מגדל ו-30% על ידי החברה).
עוד על פי העקרונות, יבוצע פרעון הדדי של הלוואת בעלים שהעניקה החברה לרב-בריח מגדל בע"מ והן של הלוואה שהועמדה לחברה על ידי מגדל לצורך מימון חלקה בהקמה של שלב ב’, שיתרתן נכון לתום המחצית הראשונה השנה עומד על כ-43 מיליון שקל, וסך של כ-23 מיליון שקל, בהתאמה, כך שלרב-בריח צפוי לנבוע מהפרעון מזומנים נטו לפני מס של כ-20 מיליון שקל.
עוד על פי העקרונות, ייחתם הסכם שכירות חדש בין החברה למגדל בגין כל מתחם קרית רב-בריח לתקופה של כ-25 שנים ממועד חתימת ההסכם. בנוסף, יוסר השעבוד על זכויות החברה במקרקעי שלב א’ .
התמורה שתקבל רב-בריח תשמש להקטנת חוב לבנקים, לרבות הלוואה שיתרתה 19.4 מיליון שקל, והלוואה נוספת של 14.4 מיליון שקל.