דירקטוריון ווישור אישר את התקשרות החברה עם משקיעים מסווגים בעסקה במסגרתה תמכור ווישור מניות איילון בעד 87 מיליון שקל למשקיעים מסווגים. העסקה מסייעת להוריד מינוף, תתרום לסחירות של מניות איילון בשוק, ותחזק את מצבת המשקיעים המוסדיים בחברת הביטוח איילון.
ווישור תמכור 1.48 מיליון מניות איילון במחיר של 37 שקל למניה ובתמורה כוללת של 55 מיליון שקל. המחיר משקף דיסקאונט של כ-3% על מחיר השוק.
בנוסף, הדירקטוריון אישר הנפקה פרטית של כתבי אופציה לא סחירים שניתנים למימוש לפי 40 שקל למניה, בתמורה כוללת של כ-29.7 מיליון שקל. כתבי האופציה ניתנים למימוש לעד 743.5 אלף מניות איילון (2.98%) לתקופה של שנה מיום הקצאתם.
לאחר מכירת המניות ווישור תרד לאחזקה של 70.17% ממניות איילון, וככל שכתבי האופציה ימומשו היא תרד ל-76.19%.
תזרים המזומנים שינבע לווישור ממכירת חלק מהמכניות ככל שימומשו כתבי האופציה צפוי לעמוד על 84.7 מיליון שקל.
העיסקה למימוש חלקי של מניות איילון, שתביא להגדלת הנזילות ושיפור היחסים הפיננסיים של ווישור גלובלטק, מתבצעת לאחר תקופה של שיפור עקבי בתוצאות איילון מאז רכישת השליטה על ידי ווישור גלובלטק בחברה בשנת 2022. איילון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עם עלייה בהיקף הפרמיות שגבתה לכ-4 מיליארד שקל ועם גידול ברווח הנקי בתקופה לכ-141 מיליון שקל. החברה רשמה במקביל עלייה מרשימה בתשואה להון לכ-21.6%, ויחס כושר הפרעון שלה לפי כללי הסולבנסי עמד על כ-135% בתקופת המעבר ו-126% בתום תקופת המעבר, מה שאפשר לחברה לחלק לבעלי מניותיה (לראשונה מזה שנים רבות), דיבידנד בסך של כ-60 מיליוני שקל, בחודש דצמבר האחרון.
מניית איילון עלתה מאז תחילת שנת 2024 בשיעור של 156% והיא נסחרה אתמול לפי שווי של כ-955 מיליון שקל. תוצאותיה הכספיות של ווישור גלובלטק הושפעו גם הן לחיוב, בין השאר, כפועל יוצא מהשיפור באיילון, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הציגה ווישור גלובלטק את התשואה על ההון הגבוה ביותר מששת קבוצות הביטוח הגדולות בישראל, בשיעור של כ- 24.6% במונחים שנתיים ומניית החברה עלתה מאז תחילת שנת 2024 בשיעור חד של כ-268%.
אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק: "המהלך הנוכחי מבטא את הבעת האמון של משקיעים מוסדיים בקבוצת ווישור גלובלטק ובחברת הבת איילון ביטוח, וזאת בהמשך לשיפור מתמשך ומשמעותי בתוצאותיה העסקיות של איילון, שהציגה מאז רכישתה על ידי החברה צמיחה בפעילות, גידול עיקבי ברווחים ותשואה מרשימה על ההון, מה שאיפשר גם חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה לראשונה מזה שנים רבות. מבחינת ווישור גלובלטק, המהלך יגדיל עוד יותר את נזילות החברה וישפר את יחסיה הפיננסיים, כאשר בחודש דצמבר האחרון גם השלמנו הקצאת מניות לקבוצת הביטוח האמריקאית AmTrust, שקיבלה היתר להגדיל את אחזקותיה בחברה לכ-15% מההון".