ירידות שערים קלות נרשמו בשבוע האחרון לאחר 8 שבועות רצופים של עליות שערים במדד ת"א 35. בכדי להבין את הגאות והעוצמה של שוק המניות המקומי, ב-18 שבועות האחרונים השוק רשם 15 שבועות חיוביים אל מול 3 שבועות בלבד של מגמה שלילית, כשהירידה השבועית החדה ביותר הייתה של 0.3% בלבד. האם העוצמה של השוק תימשך? קשה לדעת מה שכן אפשר להבין זה שמי שהאמין בשוק הרוויח את אחד המהלכים החזקים ביותר בשני העשורים האחרונים. בסיכום שבוע המסחר ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-0.3% ו-0.36% בהתאמה.
חדשות השבוע: אקווריוס הודיעה בתחילת השבוע על גיוס של 10 מיליון דולר משני משקיעים מובילים, תנסה לפעול לרישום מניותיה בבורסת הנאסד"ק. איי.סי.אל חתמה בתחילת השבוע על הסכם אסטרטגי והתרחבות לתחום החומרים לסוללות. מהדרין הודיעה על מכירת קרקע ליד הרכבת בנתניה ותהנה מרווח של 370 מיליון שקל. רוטשטיין מנצלת את הגאות בשוק, ביצעה גיוס הון בהיקף של 31 מיליון דולר מהפניקס. סקודיקס פרסמה תוצאות מקדמיות, ההכנסות גדלו ל-32 מיליון דולר ב-2024. הייקון התרסקה השבוע בשיעור דו ספרתי חד לאחר הנפקה בחסר משמעותי ושנסגרה במחיר המינימום בו אפשר גייס. רמי לוי פרסם נתונים על פעילות הנדל"ן שלו לפני הנפקה מתוכננת, ע’פ הערכות מתומחרת ב-4.5 מיליארד שקל. אל על ביקשה השבוע אישור מהמדינה לחזור ולחלק דיבידנד. קנדה גלובל רכשה 64 דונם במיאמי בתמורה ל-70.5 מיליון דולר. טורבוג’ן הודיעה על הסכם ראשוני למכירת מערכות מתוצרתה בארה"ב עבור סכום של 2 מיליון דולר. אנרג’יאן פרסמה תוצאות מקדמיות לשנת 2024 ועדכנה בנוגע לשדה הגז ’קטלן’ שצפוי להפיק באמצע 2027. קרן JTLV מכרה 14.5% ממניות חברת הנדל"ן דוניץ למשקיעים מוסדיים בסך של כ-280 מיליון שקל.
בארה"ב שבוע מסחר מקוצר לרגל יום מרטין לות’ר קינג שבו גם הושבע הנשיא החדש ישן דונלד טראמפ שהתחיל רשמית את כהונתו השנייה. טראמפ כהרגלו לא עוצר עוד לפני כניסתו השיק מטבע קריפטו על שמו ויום למחרת על שם אשתו מלאניה. טראמפ המשיך עם שלל הצהרות וביטול הסכמים של הממשל הקודם, זה החל יציאת מהסכם האקלים של פריז אשר גרם למניות האנרגיה הירוקה לרדת בחדות. המשיך בהצהרות על שוק הקריפטו, והקמה של קרן AI ממשלתית בגיבוי של מספר חברות בסך של 500 מיליארד דולר. אתמול התבטא הנשיא בנוגע לריבית וכבר דרש מהנגיד פאוול להוריד אותה בהקדם, נזכיר שבשבוע הבא צפויה החלטת הריבית של הבנק המרכזי כשהיא צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 4.5%. עונת הדוחות האיצה השבוע עם דוחות חזקים של נטפליקס שלא רק עקפה את התחזיות גם הגיע לראשונה למעל 300 מיליון מנויים משלמים ואף ניצלה זאת להעלאת מחירים. עונת הדוחות תאיץ בשבועות הקרובים שעתידים להיות עמוסים במיוחד ובעיקר בשבוע הבא בו צפויות לפרסם מיקרוסופט, מטה, טסלה, אפל ועוד.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את תורפז, אלקטריאון ומבטח שמיר אשר עלו 14.7%, 8.2%, ו-7.5% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים עמרם, הכשרת הישוב וקבוצת אקרשטיין אשר השילו מערכן 9.7%, 5.53% ו-5.52% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את איירטאצ’, מרחביה אחזקות ואקווריוס מנועים אשר עלו 39.1%, 37.5%, ו-33.3% בהתאמה. מנגד, מניות הייקון מערכות, פורסייט והום ביוגז השילו מערכן 69.9%, 18.6% ו-16.4% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.67%, מדד הבנקים ירד ב-0.6%, מדד הנדל"ן ירד ב-0.99%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.47% ומדד הביומד עלה ב-1.3%.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.3% וננעל ברמה של 2,517.69 נקודות. שבוע המסחר שלילי ראשון לאחר 8 שבועות חיוביים רצופים. יעד התבנית אותה ציינתי בשבוע שעבר סביב 2,550 נקודות נסגר כבר באמצע השבוע וביומיים האחרונים של השבוע חלה הנסיגה במחיר. בגרף המצורף ניתן לראות את ההתחדדות של זווית העלייה בחודש האחרון והתרחקות מקו המגמה העולה אשר ממחישים היטב את המומנטום החזק של המדד. טכנית, השפל המשמעותי האחרון דיי רחוק ולכן התמיכה הטכנית הקרובה קיימת סביב הגבוה האחרון שנפרץ שם גם נמצא קו מגמה עולה ברמה של 2,460 נקודות. התנגדות קיימת בגבוהים האחרונים סביב 2,562 נקודות.
מדד הבנקים
כבר בתחילת השבוע קבע המדד שיא חדש לראשונה מעל 5,500 נקודות לפני שנסוג ממנו בימים שלאחר מכן. מכיוון שלא הגדרתי יעד עולה בשל קושי טכני (אי מימוש עמוק מספיק בדצמבר) כך גם קשה להעריך את התמיכה לאחר חודש בקירוב של מגמה חיובית ושיאים חדשים. התיקון שלפני שבועיים סביב 5,140/3 נקודות יכול לשמש כשפל קרוב כשהשאיפה היא שהמדד יעצור לפני וינפק שפל עולה נוסף בתוך המגמה החיובית.
דולר-שקל
הדולר נפל השבוע לרמות שפל של השנתיים האחרונות סביב 3.53/5 דולר לשקל. זאת הפעם החמישית בשנתיים הארונות שהדולר מגיעה לאזורי תמיכה משמעותיים ומחזיק שם מעמד (נכון לכתיבת שורות אלה). שוק המניות בארה"ב תומך בחולשת הדולר מול השקל ומנגד עליה בסיכונים ביטחוניים ופוליטיים יכולה להחזיר את הקונים אל הדולר.
ביטקוין
הביטקוין התפרץ השבוע קדימה על רקע כניסתו של טראמפ לבית הלבן וחזרה למומנטום חיובי של שוק המניות שחזר לשיאים האחרונים. למרות זאת לא קיבלנו פריצה של השיא מחודש דצמבר סביב 108.3 אלף דולר למרות ביקור תוך יומי זמני מעל. התנודתיות האחרונה מעל 100 אלף דולר והתבססות יכולים לפתוח תבנית המשכית מעלה שתצא לפועל רק מעל לשיאים האחרונים. תמיכה קרובה קיימת סביב 100 אלף דולר ומתחת קצת מעל 90 אלף דולר.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס הגיע מהר מאוד השבוע ליעד העולה אותו ציינתי עם פריצת השיא בשבוע שעבר ברמה של 21,300/500 נקודות. העלייה האחרונה במדד הייתה חדה ועוצמתית והיא מביאה מספר אינדיקטורים לרמות גבוהות. לכן, עם הגעת היעדים ואינדיקטורים גבוהים מי שפועל טכנית לטווחים הקצרים (ולא רק) בהחלט יכול לשקול לקחת רווח חלקי.
מדד ה-S&P500
כבר בסיום השבוע הקודם המדד יצא קדימה וסגר סביב 6,000 נקודות. שוב השוק האמריקאי עושה פלאים מנמוך חדש יוצא קדימה במשך שבועיים עד לנעילה בשיא חדש בצירוף גאפים עולים ומחזורי מסחר ערים. טכנית ,הסגירה מעל לשיא חיובית מאוד ותהיה עוד יותר טובה עם התבססות מעל. תמיכות קרובות פער המחירים העולה האחרון סביב 6,075 נקודות, 5,975/8 נקודות ו-5,900 נקודות.
פתאל החזקות
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. לאחר שהתהפכה לאחרונה מעל אזור התמיכה האופקי סביב 49,150 נקודות, אולם טרם הצליחה לפתח מומנטום חיובי. בטווח הקצר אזור 5,200 נקודות מהווה התנגדות כך שטווח ההתבססות הינו 49,150-52,000 נקודות ורק יציאה מגבולות אלו יכתיבו את כיוון המניה בטווח הקצר. במקרה של פריצת ההתנגדות הנ"ל, היעד הינו 54,000 נקודות בעוד ששבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה מעליה תהווה טריגר לתחילת גל יורד נוסף שעשוי להעמיק עד לאזור 44,000 נקודות.
שטראוס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מדשדשת מספר שבועות מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 7,480 נקודות. קודם לכן המניה רשמה היפוך מגמה בתחילת חודש אוקטובר ורשמה גל עולה מרשים שנבלם סביב אזור התנגדות זה. טכנית מבנה המחירים המתהווה בתקופה האחרונה הינו חיובי ותומך בהמשך התיקון העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות. במקרה שהנחת עבודה זו תצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 8,000 נקודות.
הבורסה לניע
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה את שיא כל הזמנים בתחילת חודש דצמבר ומאז נסוגה חזרה במבנה מחירים יורד. כעת המניה נסחרת סביב השפל האחרון 3,380 נקודות. במידה ותתהפך כלפי מעלה, אזור 4,200-4,220 נקודות תהווה התנגדות. בתרחיש השלילי, שבירת השפל האחרון כלפי מטה ככל הנראה תסלול את הדרך לתמיכה הבאה באזור 3,600 נקודות.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בשבוע שעבר המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 15,000 נקודות. השבוע המניה פתחה בעליה, אולם ביום שני החלה להיסחר בתנועה צידית שנמשכה לאורך שבוע המסחר. טכנית התבססות מעל אזור הפריצה תטיב עם המגמה ותאשרר את הפריצה ויש לעקוב אחר התנהגות המניה בימי המסחר הקרובים. מלמעלה אזור 15,460 סומן כהתנגדות נקודתית.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,500 נקודות במחזור תומך, אולם השבוע לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי ונסוגה חזרה. טכנית התבססות מעל אזור הפריצה תהווה טריגר חיובי לגל עולה נוסף עם מחיר יעד ראשון באזור 2,800 נקודות. מנגד, נסיגה חזרה מתחת לאזור 2,500 נקודות תחזיר את המניה לטווח הדשדוש של החודשים האחרונים 2,250-2,500 נקודות.
