שותפות נאוויטס פטרוליום דיווחה היום (ב’) על הצלחה בשלב המוסדי בגיוס סדרת האג"ח החדשה (סדרה ז). במכרז התקבלו ביקושים גבוהים של כ-1.13 מיליארד שקל מצד מרבית הגופים המוסדיים המובילים בישראל.
נאוויטס החליטה לקחת כ-400 מיליון שקל בריבית של 6%. תמורת הגיוס תשמש לקידום קבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח פרויקט הענק של נאוויטס SEA LION (819 מיליון חביות) והשקעה בפיתוח פרויקט מוניומנט במפרץ מקסיקו. בכוונת נאוויטס לפעול לקידום החלטת השקעה סופית ב-SEA LION באמצע שנת 2025, לאחר תחילת ההפקה מפרויקט שננדואה, שצפוי להחל בהפקה מסחרית של כ-85 אלף חביות נפט ביום. פרויקט מוניומנט כבר יצא לפיתוח, עם קבלת החלטת השקעה סופית בחודש מרץ 2024, והוא צפוי להחל בהפקה מסחרית, תוך שימוש במתקן ההפקה של שננדואה, ברבעון הרביעי של שנת 2026.
סדרת האג"ח החדשה זכתה לדירוג של BBB+ מצד מעלות S&P והיא אינה כוללת בטוחות.
יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "הביקושים הגבוהים והצלחת הגיוס מעידים על הבעת האמון של שוק ההון הישראלי באסטרטגית הצמיחה של נאוויטס. לאחר תחילת ההפקה מפרויקט שננדואה, פרויקט sea lion צפוי להיות הדבר הגדול הבא של השותפות".