שוק המניות בת”א המשיך השבוע את המגמה החיובית מפתיחת השנה למרות גמגום בבורסות ארה”ב שנהנו משבוע מקוצר, לאחר שאתמול (חמישי) לא התקיים מסחר בשל הלווייתו של הנשיא לשעבר ג’ימי קרטר. מדד ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-1.47% וב-1.35% בהתאמה.
שלל בעיות צפות בשוק האמריקאי מעליית תשואות באגרות האוצר ועד לרוויה שקיימת בשוק המניות שמתקשה להתקדם קדימה. הנשיא טראמפ יכנס בעוד כשבוע וחצי לבית הלבן והשווקים מתוחים על רקע שלל ציוצים והתבטאויות שנויות במחלוקת. עונת הדוחות לרבעון הרביעי ולסיכום 2024 תחל בשבוע הבא עם דוחות של מניות הבנקים.
חדשות השבוע: לאחר שזינקה בשבוע הקודם פורסייט מנצלת את העליות בשוק, הגדילה את אפשרות הגיוס באמצעות ATM מ-1.3 ל-7 מיליון דולר. פרקומט סיימה בהצלחה פיילוט חדשני למערכות גיבוי אנרגיה לנתיבי ישראל. שלל חברות נדל”ן למגורים פרסמו תוצאות מקדמיות למכירות של הרבעון האחרון של השנה ולשנה כולה, ניכר שלא מעט קונים הקדימו תשלומים וסגירה של עסקאות בשל עליית המע”מ, בין החברות שפרסמו, רוטשטיין, דוניץ-אלעד ועוד. מיה דיינמיקס ניצלה את הזינוק האחרון במחיר המניה ביצעה הנפקה פרטית של 4.5 מיליון שקל בהנחה של 20% על מחיר השוק. ארבה רובוטיקס הכריזה על שת”פ עם אנבידיה ושילוב של AI, לאחר יומיים ניצלה את המומנטום ויצאה לגיוס של 29 מיליון דולר. נקסט ויז’ן ממשיכה לעשות חיל, הכריזה על חוזה מלקוח קיים בסך של 12.1 מיליון דולר בזמן שבכירי החברה ומור השקעות מממשים מניות לתוך העליות. קמהדע זינקה השבוע לאחר אישרור תחזיות וצפי להמשך צמיחה דו ספרתית ב-2025. ג’נסל הודיעה על תוכנית התייעלות ותשאף לחסוך 10 מיליון דולר השנה. אשטרום גייסה 600 מיליון שקל בהנפקת מניות, בעלת השליטה הזרימה 100 מיליון שקל.
בארה”ב שבוע מסחר לאחר החזרה מחופשת ראש השנה נפתח בצורה חיובית אך השוק חזר לגמגמם עם ירידה חדה ביום שלישי בעיקר במדד הנאסד”ק שירד כ-2%. השוק התאושש קלות ביום רביעי לפני שיצא לחופש של יום בשל מותו של נשיא ארה”ב לשעבר ג’ימי קרטר. דו”ח התעסוקה שפורסם כשעה לפני תחילת המסחר הצביע על תוספת משרות חדה מהצפוי, מה שמצנן את הצפי להורדת ריבית ומפיל את השוק. בשבוע הבא תחל עונת הדוחות עם הדיווחים הראשונים של חברת הפיננסים והביטוח הגדולות וזה צפוי להמשך לתוך חודש פברואר עם סיכום השנתי של שלל הפירמות הגדולות בעולם.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אל על, קמטק ופריורטק אשר עלו 12.5%, 11.5%, ו-9.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אלקטרה נדל”ן אשטרום קבוצה ודניה סיבוס אשר השילו מערכן 7.1%, 5.9% ו-4.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את ארבה רובוטיקס, אוטומקס וקנזון אשר עלו 70.4%, 54.6%, ו-49.9% בהתאמה. מנגד, מניות קריאטיב מדיה, הום ביוגז וביוליין השילו מערכן 57%, 31.6% ו-29% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.47%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.88%, מדד הבנקים עלה ב-1.84%, מדד הנדל”ן ירד ב-0.96%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.31% ומדד הביומד עלה ב-1.57%. בשוק המט”ח הדולר הוסיף השבוע כ-0.25% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6580 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.47% וננעל ברמה של 2,450.23 נקודות. השבוע היה המשך ישיר לחודשים האחרונים ולראלי במדד שנמשך עם שיאים חדשים תוך כדי תיקונים מינוריים בתוך המגמה החזקה. בניגוד לשבוע שעבר שהייתה בו עצירה השבוע הנוכחי היה בהמשך ישיר למומנטום עם הפוגה ביום רביעי האחרון בו ירד המדד וקטע רצף של 6 ימי מסחר רצופים של עליות שערים. טכנית, המגמה החיובית נמשכת עם סגירת היעד מהשבוע שעבר לאזור של 2,460 נקודות. השפל העולה האחרון מעט רחוק ונמצא כ-90 נקודות למטה שם נמצא התמיכה המשמעותית האחרונה על הגרף. תמיכה קרובה קיימת בנמוך של יום רביעי ברמה של 2,436 נקודות. התנגדות בגבוה האחרון סביב 2,467/8 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים משך השבוע את ת”א 35 כשעלה לשיא חדש כבר ביום שני האחרון. מהבחינה הטכנית כבר בשבוע האחרון המדד יצא מתבנית התיקון קצרת הטווח שלו ותקף את הגבוה האחרון. התבססות מעל 5,200 נקודות יכולה לפתוח המשכיות במדד למרות שאני חצוי בכך שכן יש אפשרות נוספת לפסגה כפולה עם פריצת שווא שיש לקחת בחשבון. תמיכה קרובה קיימת בנמוך של יום רביעי האחרון סביב 5,140/3 נקודות.
דולר-שקל
הדולר ממשיך להפגין עוצמה מסוימת מול השקל וזה למרות ”ההחלקה” האחרונה השבוע מתחת ל-3.63. התיקון המהיר והחזרה למעלה בחצי השני של השבוע מחזקת אצלי את ההערכה הטכנית שהדולר נמצא באמצע שום מקום בראיה ארוכה וכל התנועה שלו בחודש האחרון בצורה רנדומלית מתחת ל-3.68/70 ומעל 3.61/3 צפויה להערכתי להמשך בשלב זה.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס יצא קדימה בתחילת השבוע האחרון וסגר את פער המחירים שנוצר בסיום השנה כשהוא ”מגרד” את השיאו האחרון סביב 20,500 נקודות. בניגוד לחולשה בשוק בארה”ב ולמרות אתגרים חברתיים פוליטיים המדד מגרד את השיאים ומשדר עוצמה יחסית. נקודות פתח חשובות נמצאות בשיא סביב 20,500 נקודות, מעל יכולה להיפתח תבנית המשכית לכיוון של 21,300/500 נקודות. תמיכה משמעותית קיימת סביב 19,600/700 השפל האחרון.
מדד ה-S&P500
המדד המשיך לחפש את עצמו השבוע ולמרות ההתאוששות שלו בשישי האחרון וביום שני המדד שב לרדת בחדות ביום רביעי האחרון. למרות הירידה התמיכה בשוק סביב 5,830/6 שנוצרה מפתח פער המחירים של בחירתו של טראמפ ממשיכה להחזיק מעמד. אינדיקטורים טכניים גם האיטיים שבניהם נכנסים לסיגנלים שליליים שיכולים להעיד על הכנה לשבירה של התמיכה ויציאה לתיקון טכני לגל העולה האחרון מחודש אוגוסט. נקודות חשובות שיש לשים אליהם לב, התנגדות משמעתית בין 6,000/100 נקודות שיאים אחרונים, תמיכה משמעותית מתחת לזו שצוינה לעיל קיימת סביב 5,650/700 נקודות.
קמטק – CAMT
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת הנאסד”ק. המניה יצאה קדימה השבוע למרות שוק מאתגר וירידה במניות הטכנולוגיה. היציאה ביום שני בפער מחירים עולה מתבנית הדגל בליווי מחזור ער חיובי ביותר למניה. יעד ראשוני קיים ברמה של 95 דולר ומעל 100 דולר שהוא גם יעד מלא של התבנית דגל ואזור פסיכולוגי. בראיה רחבה התקדמות קדימה תאשר יציאה מהדשדוש של החודשים האחרונים ושם אנו מקבלים יעד לאזור של 110 דולר. כל נסיגה במחיר לאזור של 87/8 דולר יהיה לטובת חבירה לנייר למי שפספס את היציאה הראשונית.
ג’נסל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א קלינטק. המניה פתחה את שבוע המסחר בעליה חדה בעקבות זינוק הסקטור בארה”ב לאחר שנשיא ארה”ב, ג’ו ביידן, חתם על צו נשיאותי שנותן הקלות משמעותיות לכל תחום הפק המימן. ביום ראשון המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 61 נקודות, אולם החל מיום שני ירדה בהדרגה ועד יום חמישי מחקה את רוב העליה. טכנית המניה רשמה היפוך ביום המסחר האחרון מעל אזור 61 נקודות שנפרץ ובמידה והמניה לא תשבור אזור זה כלפי מטה, ההנחה היא חזרה לגבוה השבועי סביב 80 נקודות.
בזן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה המשיכה גם השבוע לדשדש מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 97 נקודות. קודם לכן המניה ירדה לאזור 90 נקודות ולאחר מספר ימי התבססות תיקנה חזרה לאזור ההתנגדות הנ”ל. טכנית רק פריצה והתבססות מעל אזור 97 נקודות יהווה טריגר חיובי לסיום תקופת ההתבססות ויציאה לגל עולה חדש עם יעד ראשון באזור 105 נקודות. למעקב
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה חתמה שבוע מסחר חיובי לאחר שפרצה ביום ראשון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,735 נקודות. קודם לפריצה המניה נסחרה בתנועה צידית בטווח 1,735 נקודות מלמטה לבין 1,840 נקודות מלמעלה. בהמשך השבוע המניה עלתה לאזור 1,915 שם נבלמה והתבססה מתחת לאזור זה בהמשך השבוע.טכנית אזור 1,915 מהווה התנגדות אופקית היסטורית ורק פריצתה כלפי מעלה תפתח יעדים חדשים כאשר הראשון סומן סביב 2,000 נקודות. מלמטה אזור 1,915 נקודות ישמש כתמיכה במקרה שלי מימוש.
פתאל החזקות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר ששברה בשבוע שעבר את אזור התמיכה האופקי סביב 52,000 נקודות, השבוע המניה ירדה לאזור 49,150 נקודות שם שוכנת תמיכה חשובה. בשני ימי המסחר האחרונים המניה התהפכה מעל אזור זה ובפועל רשמה התבססות נקודתית. כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור 52,000 נקודות שם תיבחן מחדש.
אלקטרה נדלן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה חיובית לאחר ההיפוך שנרשם בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 4,370 נקודות, אולם ביום שלישי המומנטום השתנה והמניה ירדה חזרה לאזור התמיכה הנ”ל. כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לגבוה השבועי סביב 4,800 נקודות ורק שבירת התמיכה תהווה טריגר להעמקת המימוש אל עבר התמיכה הבאה סביב 3,920 נקודות.
