המסחר בתל אביב התנהל השבוע ברקע המגעים לעסקת חטופים והחלטת הריבית של בנק ישראל, במסגרתה הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%, והושפע גם מהשוק האמריקאי. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-1.5%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד SME60 עלה בשיעור של כ-0.8%.
ברמה הענפית נרשמו עליות שערים בכל הענפים, כאשר בלטו לטובה ענפי הביטוח, הנפט והגז, הפיננסים והטכנולוגיה: מדד ת"א ביטוח עלה בכ-2.6%, מדד ת"א נפט וגז עלה בשיעור של כ-2.3%, ומדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א פיננסים עלו כ"א בשיעור של כ-2.3% וכ-2.2%, בהתאמה.
במדדי ארה"ב המסחר השבוע היה תנודתי כשברקע נתוני מ אקרו, ופרסומים בקשר עם תוכנית מכסים חדשה. ביום שני נרשמו עליות שערים שהתחלפו בירידות ביום שלישי וברביעי נרשמה מגמה מעורבת, כך שבסיכום שלושת ימי המסחר הראשונים מדד הדאו ג’ונס עלה בשיעור של כ-0.6%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-0.9% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של כ-1%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת -מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ-1.5%, מדד FTSE 100 ירד בשיעור של כ-0.1%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.8% ומדדEURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-1.6%.
שוק איגרות החוב
מדד איגרות החוב הממשלתיות הצמודות (תל גוב צמודות) ירד בשיעור של כ-0.2% ומדד תל גוב שקלי נותר כמעט ללא שינוי. מדדי איגרות החוב השיקליות והצמודות לטווח הארוך רשמו ירידות בשיעור של כ-0.2% וכ-0.4%, בהתאמה.
התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מעט השבוע והיא עומדת על 4.47% בסוף השבוע לעומת 4.48% בסוף השבוע הקודם, זאת במקביל לעלייה בתשואת איגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים אשר עומדת כעת על כ-4.69% לעומת כ-4.57% בסוף השבועה הקודם.
מדדי איגרות החוב הקונצרניות עלו מעט השבוע, בהובלת מדדי איגרות החוב השיקליות והצמודות במח"מ בינוני-ארוך שעלו בשיעור ממוצע של כ-0.3%. מדד All Bond דולר עלה בשיעור של כ-0.6% במקביל להתחזקות שערו של הדולר.
תנועות משקיעים בקרנות
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-290 מיליון שקל, לאחר רכישות בהיקף של 135 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-180 מיליון שקל זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-40 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-295 מיליון שקל לאחר רכישות נטו של 300 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות הכספיות השתנתה המגמה ובוצעו השבוע הזרמות בהיקף של כ-495 מיליון שקל, לאחר משיכות בהיקף של כ-205 מיליון שקל בשבוע עבר. לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-590 מיליון שקל לאחר הזרמות בהיקף של כ-290 מיליון שקל בשבוע שעבר. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל אביב הוזרמו השבוע 255 מיליון שקל זאת לאחר הזרמות בהיקף כ-105 מיליון שקל בשבוע שעבר.
הנפקה בשוק המניות -חברת אשטרום קבוצה גייסה אתמול עד כ-600 מיליון שקל בהצעת מניות לציבור. בנוסף, חברת אלעד מערכות תוכנה (חברה חדשה) העוסקת בפתרונות ושירותי טכנולוגיית מידע, פרסמה תשקיף להשלמה לקראת הנפקה של מניות, לפי שווי חברה של כ-460 מיליון שקל.
הנפקות בשוק איגרות החוב הקונצרני -בשוק איגרות החוב הקונצרניות יגויסו השבוע עד כ-3.74 מיליארד שקל בחמש הנפקות לציבור.
בנק ישראל פרסם השבוע תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, במסגרתה שיעור התוצר הצפוי עודכן מעט כלפי מעלה לשיעור של 0.6% בשנת 2024, ולשיעור של 4% בשנת 2025 (חלף 0.5% ו-3.8%, בהתאמה, בהערכה הקודמת). שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים (המסתיימים ברבעון הרביעי של שנת 2025) צפוי לעמוד על 2.6% ושיעור האינפלציה במהלך שנת 2026 צפוי לעמוד על 2.3%. הריבית ברבעון הרביעי של 2025 צפויה לעמוד בממוצע על 4.0%/4.25%. הגירעון הממשלתי צפוי להגיע לכ-7% בשנת 2024 ולרדת ל-4.7% בשנת 2025, ויחס חוב תוצר צפוי להגיע לכ-67% בשנת 2024 ולעלות לכ-69% בשנת 2025.