תמונת המסחר בשבוע שחלף זהה מאוד לשבוע שעבר, למרות מגמה חיובית במדדים המובילים, ניתן להבחין במדדי המשנה ששוק המניות די סיים את השבוע במגמה מעורבת, מניות הבנקים והנדל”ן ירדו קלות וחברת טבע שוב הייתה זאת שמשכה את תשואת המדדים המובילים מעלה. מגמה חיובית נרשמה בסיכום השבוע במדדים המובילים: מדד ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.65% וב-0.3% בהתאמה.
חדשות השבוע: חברת הקנאביס אינטרקיור הודיעה בתחילת השבוע על גיוס פרטי של 66 מיליון שקל. ג’י סיטי ממשיכה למכור נכסים, התקשרה בתחילת השבוע למכירת נכס בצ’כיה בתמורה של 884 מיליון שקל. נאוויטס הודיעה על הרחבה משמעותית של פרויקט הדגל שננדואה. בית ההשקעות איי.בי.אי השלים גיוס של 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים. איי.סי.אל הודיעה שאלעד אהרונסון, נשיא חטיבת פתרונות הצמיחה ימונה למנכ”ל החברה. אנלייט הודיעה על השלמת סגירה פיננסית עבור הפרויקט השני בגודלו של החברה. נקסט ויז’ן דיווחה על הזמנה של 17 מיליון דולר עם פוטנציאל להגדלת ההזמנה בעוד 50%. דלק קבוצה הגדילה את ההצעה לרכישת השליטה בישראכרט בעוד 200 מיליון שקל. אירודרום דיווחה על הזמנה מחייבת לאספקה של כי טיס בלתי מאוישים בתמורה ל-5.9 מיליון שקל. קנון הודיעה על חיסול הפוזיציה בחברת הספנות צים בתמורה ל-178 מיליון דולר.
בארה”ב שבוע דליל באירועים, המדדים נכנסו למוד סוף שנה כשמחזורי המסחר דועכים בהתאם לתקופת החגים שבין הכריסמס לראש השנה אשר יחול באמצע השבוע הבא. מדד הנאסד”ק וה-S&P 500 רשמו התאוששות בשבוע המקוצר האחרון ותקנו חלק מהותי מהירידות האחרונות לאחר החלטת הריבית.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אנלייט , אל על וקנון אשר עלו 11.5%, 10.1%, ו-9.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים דלתא מותגים, פורמולה מערכות ואלקטרה נדל”ן אשר השילו מערכן 9.8%, 8.5% ו-5.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פורסייט, הום ביוגז וקווינקו אשר עלו 125.8%, 115%, ו-56.2% בהתאמה. מנגד, מניות גיקס, אפיטומי מדיקל וקריאטיב מדיה השילו מערכן 21.9%, 16.6% ו-15.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.65%, מדד ת”א 90 ירד ב-0.82%, מדד הבנקים ירד ב-1.44%, מדד הנדל”ן ירד ב-0.89%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.48% ומדד הביומד עלה ב-2.15%.
רגע לפני הסגירה הרשמית של השנה בבורסה אפשר לומר ששוק המניות המקומי הפתיע רבים למרות אתגרים רבים ומלחמה שעדיין נמשכת ובחר להביט קדימה לעתיד. מדד ת”א 125 רשם את השנה השנייה הטובה ביותר בשוק ב-15 שנה האחרונות שנייה רק לשנת 2021 לאחר הקורונה.
בסיכום שנתי חברת פריים אנרג’י, מולטי ריטייל וקנדה גלובל רשמו את הביצועים הטובים ביותר בבורסה של ת”א עם עליה של 567.4%, 444.3% ו-319.7% בהתאמה. אך בשוק יש גם צד פחות נעים, קריאטיב מדיה, סייברוואן וצילו בילו רשמו ירידות של 95.8%, 90.7% ו-85% בהתאמה.
מקרב המדדים המובילים בסיכום שנתי מדד ת”א 35 עלה ב-27.6%, מדד ת”א 90 עלה ב-29%, מדד הבנקים עלה ב-35.9%, מדד הנדל”ן עלה ב-24.6%, מדד הנפט וגז עלה ב-34.3%, מדד ה-SME 60 עלה ב-39.7% ומדד הביומד היחידי שירד ב-1%.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.65% וננעל ברמה של 2,379.76 נקודות. כבר בתחילת השבוע המדד יצא קדימה לשיא חדש שהמשיך גם בימים שני עד רביעי לשיא חדש מעל 2,400 נקודות. מהבחינה הטכנית המדד סגר את היעד אותו ציינתי בשבועות האחרונים. לאן הולכים מכאן? ההנחה הכללית היא שכל עוד מבנה המחירים עולה כל ירידה תהיה לצורך עליה. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון ששוק המניות עולה בלי שום תיקון מתחילת ספטמבר דבר שהוא חריג היסטורית ולכן הסיכון אחרי מעל 400 נקודות ברצף עולה בהתאם. תמיכה קרובה קיימת בשפל העולה האחרון סביב 2,300 נקודות כל עצירה לפני רמה זו רק תייצר שפל עולה נוסף במסגרת המגמה החיובית, התנגדות בגבוה האחרון ברמה של 2,410 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים נכנס לסייקל מתקן לעליה האחרונה במדד מאזור של 4,000 נקודות מספטמבר ועד לשיא האחרון סביב 5,200 נקודות. בשלב זה המבנה הפך יורד בטווח הקצר ביותר לאחר שנשבר השפל האחרון סביב 4,950 נקודות. חיסול התיקון יתבצע בחזרה מעל 5,070 נקודות.
דולר-שקל
הדולר ניסה להתקדם השבוע ונראה שנעצר בימים האחרונים סביב 3.67/8 מול השקל שם נמצאת התנגדות נקודתית. תמיכה קרובה קיימת סביב 3.63 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס חזר היום למסחר לאחר חופשה בת שלושה ימים לרגל חג המולד. המדד מחזיק בשלב זה מעל אזור של 19,660/70 נקודות שהוא הגבוה האחרון ותיקון 50% למהלך העולה האחרון. מתחת אזור של 19,460 מהווה תמיכה נוספת, ירידה מתחת תחסל את המהלך האחרון ואת המגמה העולה בטווח הקצר/בינוני.
מדד ה-S&P500
אווירת החגים בשבוע המסחר המקוצר הביא להתאוששות של המדד במחזורי מסחר נמוכים כיאה לתקופה. עוד לפני כן ביום שישי שעבר מחזור ער במיוחד על רקע פקיעת האופציות והחוזים האחרונה של השנה הביאו להתאוששות מרשימה של השוק לאחר פתיחה שלילית על אזור תמיכה ומעבר לעליות שערים בסיכום יום תנודתי. תמיכה קרובה לשוק קיימת סביב 5,850 נקודות שתמכה בשוק. התנגדות בשיא האחרון סביב 6,100 נקודות.
תנועה צידית ללא דרמות סביב השיא סמוך ל-6,100 נקודות, השוק קיבל סיבוב השבוע עם אחד הימים השליליים בתקופה
קמטק – CAMT
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת הנאסד”ק. המניה התנהגה טוב השבוע ולאחר הריצה האחרונה שלוותה במחזורי מסחר ערים, יצאה למנוחה עם תנועה צידית וירידה במחזורי המסחר. חוסר התרחקות מאזור התנגדות מבשר טובות לרוב ויכול להעיד על הכנה ליציאה קדימה. פריצה של אזור 90 דולר יעמיד יעד של 20 דולר מעלה.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה במהלך חודש אוקטובר את אזור ההתנגדות האופקי סביב 2,240-2,250 נקודות וטיפסה עד לאזור 2,500 נקודות ומאז דשדשה בטווח מחירים צר מתחת לאזור זה. בשבועיים שחלפו המניה רשמה תיקון יורד והתהפכה השבוע מעל אזור ההתנגדות שנפרץ והפך כעת לאזור תמיכה. טכנית, כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 2,240 נקודות קיימת אפשרות לחזרה לאזור 2,500 נקודות שם תיבחן מחדש. עד אז המשך דשדוש בטווח 2,240-2,500 נקודות.
ריטיילורס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתממשת זה השבוע השלישי לאחר שנבלמה באזור 8,000 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה פתחה בירידה סביב אזור התמיכה הנקודתית סביב 7,190 נקודות וסגרה בשער הבסיס. בפועל המניה רשמה נר היפוך מעל אזור תמיכה כך שנוצר שפל עולה. במידה ומניה תשמור על אזור 7,190 קיימת אפשרות לחזרה לגבוה האחרון כיעד ראשון. מנגד, שבירה כלפי מטה של 7,190 וכישלון פריצה מעליה, התמיכה הבאה שוכנת באזור 6,900 נקודות.
אלקטרה נדלן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי נוסף לאחר שבשבוע שעבר החלה להתממש מאזור השיא השנתי. טכנית קיימת אפשרות להמשך המימוש וירידה לאזור ההתנגדות האופקי סביב 4,370 נקודות נפרץ בסוף חודש נובמבר. היפוך מעל אזור זה תהפוך אותו לאזור תמיכה חשוב ויתכן ויסיים את גל המימוש הנוכחי וחזרה למתווה עולה.
טלסיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה בחדות לקראת סוף חודש נובמבר לשפל שנתי חדש לאחר פרסום דו”ח רבעוני מאכזב, אולם למחרת הצניחה החלה לתקן חזרה כלפי מעלה ולאחר שבעה ימי מסחר של עליות חזרה להיסחר בשערים ערב פרסום הדו”ח. מאז המניה הוסיפה לעלות, אולם נבלמה באזור ההתנגדות סביב 19,320 נקודות ומאז מתבססת מתחתיו. טכנית מתהווה תבנית המשך המגמה החיובית, אולם רק פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל יהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור 22,000 נקודות.
